保单的整理跟诊断 (nxpowerlite).pptVIP

保单的整理与诊断 课程大纲 保单整理和诊断的概念 保单整理的步骤 保单整理的工具及使用 保单诊断的依据和原则 保单诊断方法举例－T型法 何为保单整理 客服专员根据公司提供的客户基本资料，利用格式化的工具，将客户资料有序归类，并在为客户服务的过程中通过充分的沟通交流，对基本资料作进一步的收集和补充，使客户得到专业化高品质的服务。 保单整理的重要性 清晰自身权益 掌握客户资料 塑造专业形象 提升服务品质 保单整理的步骤 预先准备：通过公司提供的《客户服务卡》、《当月客户服务清单》获取客户基本资料。 沟通交流：通过访问沟通，收集信息补充客户基本资料。 服务客户：帮助客户填写《家庭保单整理表》，让客户清晰了解自己的保单情况。让收展员明确相应的服务方向。 保单整理的工具 客户服务卡 当月服务清单 家庭保单整理卡 准客户资料卡 客户资料索引卡 客服专员 保 户 服 务 卡姓 名：丁旭峰