大陆太阳能产业专题研究报告201105(精品·公开课件).pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 報告大綱 一、產業介紹 二、產業現況 三、未來演進 四、競爭分析 五、SWOT分析 六、結論與建議 * 產業介紹 一、太陽能技術分類 晶矽為市場主流，佔80%~90%。 薄膜目前以CdTe碲化鎘出貨量最大。 * 產業介紹 二、矽太陽能產業供應鏈 最上游矽材料投資金額最大，建廠與量產之技術難度高，進入門檻最高。 * 產業介紹 三、中國太陽能為「十二五」新能源之一 中國是全球第一大產煤國，煤炭占其能源供應70%；也是全球第一大CO2排放國，2009年占全球排放量比重為24%。 中國2020年，新能源發展規劃： 單位GDP CO2排放量較05年減少40~45% (哥本哈根協議) 發展水力、風力、太陽能、天然氣、核能等替代能源 非石化能源佔比能源消費比例15% * 產業介紹 四、各能源發電成比較 發電成本來看，太陽能仍較火力、水力與核能發電貴，但風力發電與水力發電皆受地域影響。 以資源再生性，太陽能、水力 、風力較佳，但太陽目前仍是政府電價補助為主。 * 產業介紹 五、中國替代能源發展目標 太陽能因基期低，成長率最為快速，但佔比仍小，日本地震後，中國考慮是否將2015的5GW，提高至10GW。 火力火電佔比最高，但呈現逐年下滑趨勢。 * 產業介紹 六、中國太陽能發展階段 中國太陽能最早是從1950年開始萌芽，一直到這幾年才突飛猛進，產業成為世界第一。1950年中開始，中國產業以國家事業為主，技術引進日本；到了成長階段，發展規模愈大，並引進歐美技術，產能高速成長。 * 產業現況 資料來源：2009年中國可再生能源發展 報告 一、中國太陽能資源分佈狀況 依照太陽總輻射量空間分佈，中國太陽能資源共劃分為四個區域，1971~2000年的平均太年總輻照量約在1,050~2,450KWh/m2之間。 * 產業現況 資料來源：2009年中國可再生能源學會光伏專委會 二、中國太陽能市場裝機類型 早期中國的太陽能市場主要解決中國邊遠地區的用電問題以及西部移動通訊基地台建設，但從2008年開始在先進地區的BIPV並網系統猛增，且開闊地並網發電系統需求提昇，故2009年並網系統佔比已首度超越獨立系統。 * 產業現況 三、中國太陽能累計裝機類型分布 中國太陽能市場的類型逐漸走向全球太陽能市場結構相似，並網系統逐漸成為主流，而獨立系統則保持平穩但緩慢的成長。 資料來源：可再生能源學會光伏專委會，發改委能源研究所、拓墣產業研究所，2010/08 * 產業現況 四、中國並網及開工的大型並網太陽能站(1) * 產業現況 四、中國並網及開工的大型並網太陽能站(2) 資料來源：拓墣產業研究所，2010/08 * 產業現況 五、中國並網及開工的大型並網太陽能站分布 資料來源：拓墣產業研究所，2010/08 * 產業現況 六、中國已是全球太陽能第一大生產國 資料來源：DIGITIMES, 2011/04 4Q’09與4Q’10結晶矽太陽能電池產地分布 過去處於領導地位的歐洲與日本業者，因成本壓力與設備老舊，逐漸增加中國採購或代比重。 依「中國新能源與可再生能源」表示中國2010年太陽能電池產量超過8GW。 * 產業現況 資料來源：DIGITIMES, 2011/04 七、全球前十五大矽晶電池廠以中國為主 全球矽晶電池廠前十五大，有11家為中國廠商。 * 產業現況 資料來源：DIGITIMES, 2011/01 八、全球前十大矽晶圓廠以中國為主 全球矽晶圓廠前十大，有5家為中國廠商。 * 產業現況 九、中國薄膜太陽能發展現況 資料來源：拓墣產業研究所，2010/05 受限CdTe、CIGS等薄膜電池技術門檻較高，中國廠商選擇技術相對成熟，設備選擇方案較多的矽薄膜電池入手。 2007年為中國矽薄膜投資熱潮，皆採用的設備外商的AMAT、Oerlikon、Ulvac等。 中國矽薄膜產能由2008年的200MW，提昇到2010年的900MW，然市場主流的晶矽太陽能模組由每瓦4.5美元降至1.8以下，甚至目前的1.154美金，雖然矽薄膜電池組售價可達 1.1~1.5美金/W，卻因為轉換效率低，使得終端每瓦價格高出晶矽模組許多，故眾多中國廠商在未投產前，就已失去競爭力，僅能在晶矽模組供不應求下，吃進部份訂單。 * 未來演進 歐、美、日業者因應生產成本提高，釋單至中國與台灣，估計中國太陽能電池製造產能在2012年將達到28.4GW。 一、中國太陽能電池持續成長 資料來源：拓墣產業研究所，2011/04 * 未來演進 無錫尚德、天威英利、昱輝、江西塞維等，皆往產業上、中 、下游佈局，GCL提供矽材料給蘇州阿特、天合光能等。 二、中國廠商將更積極朝垂直整合發展 資料來源：拓墣產業研究所，2011/04 * 未來