涂料行业现状分析解析.ppt

涂料行业现状及发展前景 目录 从远古的桐油到如今化学合成的涂层，涂料的功能永远是：装饰和保护。 涂料行业在国民经济中的地位 和国民经济发展的关系图 目前国民经济仍属于推动型，涂料行业是推动与拉动结合的行业，会得到政策支持 国家宏观经济状况和政策是影响涂料行业发展的主要因素之一 涂料行业间接消费和直接消费领域，投资推动型和消费拉动型的宏观经济政策都将推动该行业的发展 近几年来，我国宏观经济政策以投资推动型为主，工业、基本建设等投资力度加大，从而间接地促进了涂料行业的快速发展 涂料产品的特性决定了涂料生产行业在价值链中处于较弱的地位 涂料是涂覆于其他物体表面形成涂膜的材料。涂料需经过生产和涂装后方形成最终产品。同时涂料产品自身的结构和性能是由其化工原料决定的。涂料的特性决定了涂料生产环节在价值链中处于较弱的地位，无法撬动整个价值链的变化，其发展必须依附于所服务的客户行业，其更新换代必须依赖于原料行业。 涂料市场的区域分布的变化，影响着行业的企业分布格局 2007年我国涂料市场的区域分布发生变化，珠三角地区发展步伐放缓，2007年产量增幅仅为1%，有下滑趋势；长三角地区发展增速较快， 2007年增幅达到15.9%，，环渤海湾地区发展势头强劲， 2007年增长速度达到22.2%；其他地区平均增幅也达到20.0%；中部地区可能成为我国第四个涂料企业群集或生产基地。 我国涂料产品的出口增速增快 细分行业分析将从客户行业特点、竞争态势、行业吸引力、进入壁垒四方面展开 从客户行业特点、竞争态势、行业吸引力、进入壁垒四方面归结 铁路 道路 家电 粉末 汽车（轿车、客车、卡车、修补） 卷材 树脂 重防腐（船舶、工业） 轻防腐 木器 建筑（家装、项目） 部分具有国际影响力的客户行业的影响 1. 道路涂料是一个主要依靠客户关系营销方式进入的分散于全国各地的市场 2. 铁路涂料市场客户单一、规模较小、发展缓慢，维护客户关系成为至关重要的因素 3. 家电涂料市场将进入激烈竞争的整合时期，跟随家电行业领先厂商的能力是决定成败的关键要素 家电生产商往往将涂装施工外包的特点提供了涂料厂商整合下游涂装环节的可能 4. 粉末涂料在家电上的使用比例已经达到60％以上 粉末涂料在未来几年内将面临激烈竞争，利润率水平将较快下降 国外一些大公司已经纷纷开始扩大产能，国内粉末涂料市场必将在几年内结束纷争时代 中国汽车工业在经过了94－98年的调整期后开始进入稳步增长时期 轿车新车涂料市场由外资企业主导、进入壁垒高，通过与国际厂商合作获得行业经验是进入市场的主要方式 客车新车涂料市场集中度不高、有一定技术壁垒，锁定主要客车生产商的能力是关键因素 载货车新车涂料市场 重卡增速强劲 中重卡行业的结构性增长明显 国内载货汽车生产集约程度高，重汽、一汽和东风占市场绝对领先地位 修补车涂料市场地域分散，遍布全国的销售网络和具有影响力的品牌是成功关键 ?6. 卷材涂料是金属板材预涂的组成之一，用于涂覆钢板、铝板表面，制成预涂卷材之后使用的一种专用涂料。 卷材涂料随着彩板应用数量和范围迅速扩大已进入快速发展期。 卷材涂料的走势今后将趋向高性能、环保和经济性 7. 醇酸树脂市场 8. 船舶涂料 9. 工业重防腐涂料 工业重防腐涂料客户行业描述与进入能力要求 工业重防腐涂料在涂料行业中占约9.7%比例 工业重防腐客户行业平稳增长 工业重防腐的技术服务要求很高，销售采用直销方式，因此生产厂商的毛利率也较高 利润率特点： 在涂料行业内相对较高 相对稳定 原因分析： 厂商常与客户有稳定的业务关系 厂商采用直销方式，获取从生产到销售的两个层次的利润 研发技术、销售服务能力要求较高 客户行业的支付能力较强，坏帐较少 工业重防腐涂料厂商相对分散，与客户行业对每个涂料厂商的需求量较大和品种较多的特点相关 工业重防腐涂料竞争相对分散： 涂料厂商与大客户行业常有相对稳定的合作关系 技术研发、应用能力较强，要能满足客户的特种要求（如耐高温、抗酸碱性等） 在客户附近提供生产能力、销售服务 10. 普通防腐涂料细分市场增长速度缓慢，其中产品用防腐涂料的市场进入壁垒不高，利润空间加大，但要求有一定的技术开发能力和较高的技术服务能力 11. 木器涂料 12. 建筑涂料——建筑项目细分市场将保持快速增长，市场空间很大，但利润空间将缓慢下降。要求厂商有较高的客户开发能力和技术服务能力 建筑涂料——家庭装修涂料细分市场将保持较快增长，市场空间较大，但市场竞争激烈，利润水平逐年下降。要求厂商有完善的销售网络和迅速立足市场的能力和实力 建筑项目的涂料价值比例将大于家庭装修细分市场，且建筑项目中高档内墙涂料比例将增加 建筑项目涂料厂商的毛利空间较大，而家庭装修类涂料的毛利更多是被销售商拿走 分行业分析总结 分行业分析总