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中国农业银行中间业务竞争力比较剖析 　　摘要：本文在研究中国农业银行中间业务发展现状的基础上，通过采用比较分析法，对其结算业务、银行卡业务、担保业务、咨询顾问类业务、其他业务等5个子中间业务与同业分别进行对比，得出了其竞争力较弱的原因：网络银行建设步伐慢，国际化网络不完善；缺乏营销理念，缺少理财产品融合；业务品种较传统，缺乏精细化管理：无投资银行部。无金融控股集团；营销手段落后，综合实力较差等，并提出了一系列相应建议：深化发展网络银行，融合银行卡业务和个人理财业务；逐步完善国际化网络；加快新产品、服务的开发设计；择机成立金融控股公司；落实组织改造，积极发掘人才，培育核心竞争力等。 　　关键词：中间业务竞争力；网络银行；银行卡业务 　　中图分类号：F830.4 　　文献标识码：A 　　文章编号：1004－0544(2009)12－0071－03 　　 　　从2007年1月全国金融工作会议确定中国农业银行改革的“面向‘三农’、整体改制、商业运作、择机上市”十六字方针到同年10月中国农业银行的《中国农业银行服务三农总体实施方案》在8个省级分行展开试点，中国农业银行的股份制改革拉开了帷幕。而与此同时，在中间业务上具有巨大优势的外资银行不断涌入中国市场，对中国农业银行等中资金融机构形成了巨大威胁。因此，研究中国农业银行如何借改革契机提高中间业务竞争力、应对外资银行挑战已经成为中国农业银行的迫切任务。 　　 　　一、中国农业银行中间业务发展现状 　　 　　2002－2006年期间，中国农业银行的中间业务得到快速的发展。其中间业务收入由23.39亿元增长到139.47亿元(如图1所示)，年均增速达到56.27％，远远快于其同期总营业收入的年均增速17.28％。同时，中国农业银行的中间业务收入在其总营业收入中的比重也由2002年的2.65％上升到2006年的8.36％(如图2所示)，高于同期中国工商银行、中国银行、中国建设银行的水平，而在2004年前其一直低于它们。取得以上进步，得益于中国农业银行在公司治理、产品设计上的不断改革、创新，以及其在网点规模上的优势。而随着中国农业银行股改的推进，其“一行两制”的经营模式将给其中间业务的发展带来更多的机遇和活力。 　　虽然，从2002－2006年期间中国农业银行在中间业务收入上同其它三个国有控股银行的差距不断缩小(如图1所示)，但其中间业务收入在四大国有控股银行中仍然处于末位；2006年中国农业银行的中间业务收入只有中国工商银行的75％，差距较大。 　　另外，同一些股份制商业银行相比，中国农业银行中间业务的发展也不是很理想。招商银行、广东发展银行、光大银行等一些股份制银行在中间业务上不断创新。表现出较强的竞争力。虽然这些股份制银行在中间业务上的收入远小于四大国有控股银行，但其中间业务收入在其总收入中的占比普遍比较高。因此，股份制商业银行在中间业务上将会对中国农业银行形成比较大的威胁。而且。随着通讯技术的进步和网络化的普及，其遍布城乡的网点将不再是影响其中间业务竞争力的一个重要因素。 　　 　　二、中国农业银行与其他银行中间业务竞争力比较 　　 　　1　结算业务――网络银行建设步伐慢，国际化网络不完善。在结算业务方面，中国农业银行的业务种类比较齐全，分别推出了汇款、委托收款、托收承付、信用证四类业务品种，并开发了相应的产品。但中国农业银行在网络银行方面的发展要落后于招商银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行等同业：1997年，招商银行即在国内推出网络银行“一网通”；1998年，中国银行开始提供网上银行服务：2000年2月、8月，中国工商银行分别推出了企业网上银行、个人网上银行；2004年上半年中国建设银行网上银行客户即达到791万户。而且，中国工商银行的网上银行“金融@家”和“金融e通道”、招商银行的网上银行“一网通”、中国建设银行的网上银行“e路通”已经形成了较大的品牌知名度。 　　 　　中国农业银行在信用证业务上同样面临着同业竞争威胁：第一，与中国银行、中国建设银行、招商银行、浦发银行等相比，中国农业银行开展的信用证业务只限于信用证开证、信用证通知、审单索汇等传统业务品种；第二。中国农业银行的国际化步伐要慢于中国银行、中国建设银行、招商银行等同业，而信用证属于一种国际结算业务，需要全面的国际化网络。 　　2　银行卡业务――缺乏营销理念，缺少理财产品融合。随着银行卡业务竞争的深入，影响各商业银行银行卡业务未来市场格局的因素将有以下几点：(1)市场营销和风险控制将会成为获得信用卡市场份额和利润的关键；(2)借记卡将越来越被作为零售业务的平台，因此，附加在借记卡上的个人理财业务的多寡、优劣――借记卡的功能，将会成为影响各银行借记卡市场份额的关键因素；(3)在