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- 2018-11-17 发布于天津
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私人银行经理工作指导手册教学讲义.ppt
私人银行经理工作指导手册;内容;私人银行经理成功的指导性原则;私人银行经理成功的指导性原则(续);内容;私人银行经理销售过程是一个循环过程;内容;私人银行经理所服务的客户;确定目标客户– 开始建立客户信息档案工作概述;确定私人银行经理客户的方法;确定私人银行经理目标客户的步骤;确定目标客户--获得更多信息以进行优先排序;收集高价值客户详细信息
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个人资产的安排、风险投资比例(股票、保险、债券、期货等);通过分析客户确认重点服务目标以改善销售效率;内容;充分理解客户的需求以维护并提升现有客户关系;理解客户 – 如何利用客户的联系信息;理解客户 – 如何利用客户个人/家庭/职业/教育背景方面的信息;理解客户 – 如何运用净资产/收入与产品使用信息;理解客户 – 利用不同的探询技巧来获得净资产与收入信息;内容;开发创意制定客户计划 – 概念与工具;开发创意– 如何运用客户细分及理财问题;财务目标;退休计划;特殊事件也可以帮助开发销售创意 – 举例;私人银行经理帐户计划举例;内容;向客户推荐产品实现销售
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