华晨汽车集团控股有限公司2013年度第一期中期票据募集说.PDF

华晨汽车集团控股有限公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 本期中期票据发行金额： 10 亿元 本期中期票据注册金额： 10 亿元 本期中期票据期限： 5 年 本期中期票据担保情况： 无担保 发行人主体评级： AA 本期中期票据信用评级： AA 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主承销商/簿记管理人： 联席主承销商： 二Ｏ一三年五月 重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 华晨汽车集团控股有限公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 4  第二章 风险提示及说明 8  一、债务融资工具的投资风险 8  二、与发行人业务相关的风险 8  三、不可抗力因素导致的风险 15  第三章 发行条款 16  一、本期中期票据发行条款 16  二、本期中期票据发行安排 17  第四章 募集资金用途 19  一、本期中期票据用途 19  二、偿债安排 19  三、发行人承诺 19  第五章 发行人基本情况 20  一、发行人概况 20  二、发行人历史沿革及现状 20  三、控股股东和实际控制人情况 21  四、公司的独立性 21  五、发行人重要权益投资情况 22  六、发行人治理情况 31  七、发行人内控制度 44  八、发行人高级管理人员简介 50  九、人力资源状况 54  十、发行人主营业务状况 55  十一、发行人主要在建及拟建项目情况 68  十二、发行人发展规划和未来投资 71  十三、行业现状及发展前景 71  十四、发行人在行业中的地位和竞争优势 83  第六章 发行人主要财务状况 88  一、发行人近年财务报告编制及审计情况 88  二、发行人近年财务报告适用的会计制度 88