2017年第二期宿迁市城市建设投资（集团）.PDF

2017 年第二期宿迁市城市建设投资（集团） 有限公司公司债券募集说明书摘要 发行人 宿迁市城市建设投资（集团）有限公司 主承销商 年 月 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董 事、监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商已按照有关法律法规的规定及要求，遵循勤勉 尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本期 债券募集说明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 4-1-1 自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明。 投资者若对募集说明书及本摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017 年第二期宿迁市城市建设投资（集团） 有限公司公司债券（简称“17 宿迁城投债02”）。 （二）发行总额：人民币肆亿元（RMB400,000,000.00 ）。 （三）债券期限：本期债券为7 年期固定利率债券，同时设置本 金提前偿付条款，即在本期债券存续期的第3 、4 、5 、6 、7 个计息年 度末分别偿付本金的20% 、20% 、20% 、20% 、20% 。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率，存续期内票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，Shibor 基准利率为《2017 年第二期宿 迁市城市建设投资（集团）有限公司公司债券申购和配售办法说明》 公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网()上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平 均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最 终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销 商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在 4-1-2 本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：本期债券于每个计息年度末付息一次，从 第三个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第三至第七个 计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的20% 。利息前两年单独支 付，后五年随本金一同支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机 构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付， 年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （六）发行方式及对象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （七）信用评级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券 信用级别为AA+ ，发行人长期主体信用评级为AA+ 。 （八）债券担保：无