四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.PDFVIP

浙江南自智能科技股份有限公司 股票发行情况报告书 目 录 释 义 3 一、本次发行的基本情况 4 二、发行前后相关情况对比 16 三、新增股份限售安排 20 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见... 20 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 25 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的声明 30 七、备查文件目录 31 2/ 31 浙江南自智能科技股份有限公司 股票发行情况报告书 释 义 在本股票发行报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如 下特定意义： 本公司、公司、南自股份 指 浙江南自智能科技股份有限公司 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所 审计机构 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 章程、公司章程 指 浙江南自智能科技股份有限公司章程 股东大会 指 浙江南自智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江南自智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江南自智能科技股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《管理办法》 指 《非上市公司监督管理办法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 3/ 31 浙江南自智能科技股份有限公司 股票发行情况报告书 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行股票的数量 本次股票发行的数量为2,177,867股，募集资金总额为8,000,000 元。募集资金总额与发行数量乘以发行价格的差异系四舍五入原因所 致，发行对象对此知晓并认可。 （二）发行价格 本次股票发行价格为3.67 元/股。 根据公司经审计的2016 年度财务报告，2016 年12 月31 日归属 于挂牌公司股东的净资产为29,171,732.12 元，每股净资产1.46元； 2016 年度归属于挂牌公司股东的净利润为7,703,207.34 元，基本每 股收益为0.38 元。 公司于2017 年5 月2 日完成权益分派，以公司原有总股本 20,030,450 股为基数，向全体股东每10 股送红股1.316989 股，每 10 股转增0.643070 股，本次权益分派实施后，按新股本23,956,536 股摊薄计算，公司2016 年年度每股净收益为0.32 元，归属于挂牌 公司股东的每股净资产为1.22 元。 根据公司经审计的2017 年度财务报告，2017 年12 月31 日归 属于挂牌公司股东的净资产为35,377,773.55 元，每股净资产1.48 元；2017 年度归属于挂牌公司股东的净利润为8,209,086.43 元， 基本每股收益为0.34 元。 4/ 31 浙江南自智能科技股份有限公司