乌克兰乘用车市场调研报告(精品·公开课件).ppt

1.6.2 主销品牌配置及价格对比 * Contents 目录 第二部分 市场运营策略 * 1、目标市场乘用车综合评价 乌克兰乘用车市场中，轿车容量最大，其次是SUV。 福田对应业务市场分析： 皮卡：乌克兰市场皮卡保有量较小，主要受当地消费习惯影响。有轻抛货运需求时消费者一般选择使用轻卡，而购买皮卡是为了显示身份和地位，因此消费者会选择购买高端皮卡，同时受价格因素限制，皮卡需求量较小； 小VAN：小VAN在经济危机之前达到9千台的容量，经济危机后，销量下滑严重，销量在3千多台左右； 中VAN：中VAN市场份额较小，可以考虑在发展中VAN专用车，如救护车，邮政车项目。 结论： 迷迪在乌克兰市场有一定市场机会，但客户普遍反映迷迪价格高； 风景不作为重点在乌克兰开展的业务，仅作为机会型业务开展，面向专用车市场； 皮卡由于市场容量、关税等因素，建议暂不进入乌克兰市场。 2、当前存在问题 序号 存在问题项目 存在问题具体内容 1 产品 福田产品目前迷迪在乌克兰有一定市场机会： 产品单一（迷迪产品适合，但价格竞争力很弱）； 2 渠道 福田汽车在乌克兰的目标市场容量有限，单一业务无法支持经销商运营，致使渠道开发难度大； 3 市场 缺乏对乘用车市场的研究； 对标杆企业的调研不够充分，需要进一步研究标杆，以借鉴其运营模式； 4 KD业务 产品单一、KD投资成本大，开展KD业务投入大，产出小，福田和经销商均面临无盈利，甚至亏本经营； 5 配件服务 产品没有实现销售，配件服务目前没有开展 * 3、乌克兰市场渠道策略 渠道模式设计： 2S店 店面业务 服务店 卖场 2S店 服务店 卖场 客户 风景、迷迪 进入业务 分销模式 经销商 分销商1 分销商2 分销商3 销售店 销售店 销售店 乌克兰乘用车市场2011年下半年重点工作是渠道开发，推进与现有潜在渠道的合作谈判进程，争取使其成为福田经销商； 同时计划开发1家具有乘用车经销经验的汽车公司，作为渠道备选资源。 * The end 请领导指正！ * * * * * 2.1 贸易关系： 乌克兰是WTO成员国，除此外，与其他各国家的贸易协定较少； 目前乌克兰正积极与欧盟洽谈自由贸易协议。 2、贸易关系和进出口贸易情况 2.2 进出口贸易情况： 主要出口产品为黑色金属及其制品、无机化学材料、化肥、木材、纺织品、铝制品、机车等； 主要进口产品有天然气、石油、地面交通设备、纸张、塑料制品、药品、粮食和车床等。 3、 关税政策 * 车型 关税 新车消费税（按排量分） 增值税 CBU KD CBU KD SUV 10% 0 实际进口关税约为0.5%-1.5% 0.5-0.7% 0 20% MPV 0 VAN 皮卡 10%+2800欧元 在关税方面，SKD和CKD无任何差别； 由于进口车增值税为汽车完税价格、关税、海关手续费总和的20%，所以实际整车进口税收总和与本地组装相比远高于10%。 4、其他法规要求 * 序号 项目 内容 备注 1 车辆认证 整车认证项目只有11项，除内部噪音是乌本国标准外，其余10项都依据ECE法规 3项须在制造商所在地做(发动机,噪音,排放) 2 认证证书有效期 1年期、3年期、5年期 除一年期证书以外，其余两种必须进行制造商工厂审查 3 排放标准 欧II 原计划从2009年7月15日开始实施欧Ⅲ,金融危机影响，使得政府决定无限期延长该计划 4 报废制度 无强制报废制度 每年实行年检 5 车辆召回制度 自愿召回 4 车辆召回制度 6 方向盘 左舵 5 二、目标市场分析 一）、总体目标市场分析 1、国家汽车产品分类 * 汽车类别 定义 福田对应业务 乘用车 轿车 --　 　 SUV --　 　 MPV --　 商用车 轻卡 GVW≤8T 　 中卡 8T＜GVW≤16T 　 重卡 GVW＞16T 　 大VAN GVW≤3.5T 　 中VAN 2.1≤GVW≤3.4T 风景、MPX 小VAN GVW＜2t 迷迪 皮卡 GVW≤2T P201 2、乌克兰汽车市场总体销量趋势 2010年乌克兰汽车市场逐渐恢复，但恢复较缓慢，基本与2009年保持在同一水平 * 　 2008年 2009年 2010年 乘用车 619143 161295 161651 商用车 67668 20668 14766 总量 686811 181963 176417 增长率 15% -74% -3% 3、乌克兰销量结构 * 乌克兰市场 2009年 市场占比 2010年 市场占比 商用车 小Van 3297 3% 5052 3% 轻卡 5392 3% 3416 2% 皮卡 995 1% 944 1% 重卡 2947 2% 1948 1% 中卡 642