中润资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（反馈修订稿）.pdf

证券代码：000506 证券简称：中润资源 中润资源投资股份有限公司 （山东省济南市经十路13777 号中润世纪广场17 栋） 非公开发行股票预案 （反馈修订稿） 二〇一六年三月 非公开发行股票预案 （反馈修订稿） 公司声明 1、本公司及全体董事保证本预案内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚 待取得有关审批机构的批准或核准。 1 非公开发行股票预案 （反馈修订稿） 特别提示 1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第八届董事会第十二次会议审 议通过。2015 年6 月 18 日，公司召开2015 年第二次临时股东大会，审议通过 了相关议案。2016 年3 月13 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通 过《非公开发行股票预案（反馈修订稿）》。本次发行方案尚需中国证监会核准。 2 、2016 年3 月 13 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了 《非公开发行股票预案（反馈修订稿）》，主要补充修订内容如下： （1）补充披露了：①中英益利－京盛资产管理计划设立情况；②天时（深 圳）基金、长沙恒健合伙人变更情况，天时（深圳）基金新增有限合伙人万向信 托有限公司；长沙恒健新增普通合伙人北京然成投资管理有限公司及有限合伙人 西藏信托有限公司；③天时 （深圳）基金及中英益利－京盛资产管理计划的投资 者的穿透情况。 （2 ）根据2015 年1-9 月数据更新公司业务、财务等情况。 （3 ）根据信永中和会计师事务所出具的审计报告更新标的资产2015 年 1-9 月财务数据。 （4 ）披露北京中企华资产评估有限责任公司出具的标的资产以 2015 年 9 月30 日为基准日的《评估报告》的有关信息。 （5 ）披露了上市公司、标的资产等有关方的其他新情况。 3、本次非公开发行的认购对象为南午北安财富、长沙恒健、横琴鸿拓、天 时（深圳）基金、中英益利－京盛资产管理计划、温州合瑞、华安资产航盛 1 号专项资产管理计划、国金鼎兴资本－中润定增基金、杉杉正盛、博乐公司，所 有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股份。 截至目前，公司本次非公开发行认购对象最终穿透人数情况如下： 序号 认购对象 人数 备注 南午北安财富的股东南午北安资产穿透至卢粉、黄永波2 1 南午北安财富 2 名自然人 2 杉杉正盛 2 杉杉正盛的股东为吴昌明、吴军辉2 名自然人 2 非公开发行股票预案 （反馈修订稿） 博乐公司最终穿透为自然人YUE L