山西铝厂2012年度第一期中期票据募集说明书.PDF

山西铝厂 2012 年度第一期中期票据募集说明书 山西铝厂 2012年度第一期中期票据募集说明书 山西铝厂 发行人： 山西铝厂 注册总额度： 2 亿元 本期发行金额： 1 亿元 发行期限： 3 年 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用级别： A+ 债项级别： AAA 担保情况： 无条件的不可撤销的连带责任保证担保 担保企业 中国铝业公司 担保企业主体信用评级 AAA 主承销商：兴业银行股份有限公司 二O一二年十月 1 山西铝厂 2012 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何 评价，也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资 者购买公司本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 公司厂长办公会已批准本募集说明书，公司承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票 据均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 2 山西铝厂 2012 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义 1 第一章 投资风险提示 1 一、与本期中期票据相关的风险 1 二、与发行人相关的风险 1 第二章 发行条款 5 一、主要发行条款5 二、本期中期票据的发行安排6 第三章 募集资金用途 8 一、募集资金用途8 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺8 第四章 发行人基本情况 9 一、发行人基本情况9 二、发行人历史沿革9 三、发行人股权结构 10 四、股权质押及其他争议情况说明 10 五、独立性经营情况 10 六、主要子公司情况 11 七、发行人治理结构 16 八、发行人高管人员情况21 九、发行人主营业务情况21 十、发行人在建与未来投资情况29 十一、发行人业务发展目标31 十二、所处行业状况31 十三、发行人竞争优势39 第五章 发行人主要财务状况 40 一、财务报表及审计意见40 二、财务会计信息40 三、财务报表合并范围变化40 四、有息债务70 五、关联交易70 五、或有事项73 六、资产抵押、质押情况74 七