北京市华堂律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司.PDF

北京市华堂律师事务所 关于福建三钢闽光股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之法律意见书 北京市华堂律师事务所 Beijing Huatang Law Firm 地址：北京市西城区阜成门外大街 11 号国宾酒店写字楼308 室 Room 308, Guobin Hotel, No.11 Fuchengmenwai Dajie, Xicheng District,Beijing 邮编：100037 电话：(0105/6/7/8 传真：(010 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 三钢闽光、上市公 司、股份公司、发行 指 福建三钢闽光股份有限公司 人 三钢集团 指 福建省三钢（集团）有限责任公司，三钢闽光控股股东 福建省冶金（控股）有限责任公司，三钢集团控股股东，系福建 冶金控股 指 省人民政府国有资产监督管理委员会管理的全资省属国有企业 三明化工 指 福建三钢（集团）三明化工有限责任公司 三安钢铁 指 福建三安钢铁有限公司 罗源闽光 指 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 公司 指 视文意而定 三钢集团拥有的中板、动能、铁路运输业务相关的经营性资产及 负债，具体资产清单见“闽中兴评字（2015 ）第3016 号” 《福建 三钢集团资产包 指 三钢闽光股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的 福建省三钢(集团)有限责任公司相关资产负债评估报告》 三明化工土地使用 指 三明化工拥有的八宗国有土地使用权 权 拟购买资产、拟注入 资产、交易标的、标 指 三钢集团资产包和三明化工土地使用权 的资产 本次重大资产重组、 三钢闽光发行股份及支付现金购买三钢集团资产包、发行股份购 指 本次交易、本次重组 买三明化工土地使用权并募集配套资金暨关联交易 交易对方 指 三钢集团、三明化工 三钢闽光本次拟以向交易对方及配套融资认购方发行人民币普 本次发行 指 通股(A 股)的方式购买交易对方持有的标的资产及募集配套资金 三钢闽光向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份， 配套融资 指 募集本次重组的配套资金 根据本次交易协议约定，三钢闽光就购买标的资产而应向交易对 现金对价 指 方中有关方支付的现金部分对价 根据本次交易协议约定，三钢闽光就购买标的资产而应向交易对 股份对价 指 方非公开发行的人民币普通股股份 审计基准日 指 审计基准日为2015 年8 月31 日 评估基准日 指 评估基准日为2015 年3 月31 日 发行股份购买资产 指 上市公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日 定价基准日