关于中节能太阳能股份有限公司.PDFVIP

西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 关于中节能太阳能股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）、摩根士丹利华鑫证券有 限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”，与“西南证券”合称“独立财 务顾问”）作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”或“公司”） 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导机构， 根据 《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就太阳能使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆桐君阁股份有限公司重大资产重 组及向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2015]2923号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股）365,848,400 股，发行价格13.00元/股，募集资金人民币净额4,675,433,351.60元（已扣除承销 费用及其他上市发