业务员服务中心柜面一柜通岗作业指导书.docxVIP

业务员服务中心柜面 一柜通作业指导书 A 现行版本 修 订 原 因 编 制 审 核 会 签 批 准 发布日期 文 件 修 订 版 次 状 态 目的 规范个人寿险业务员柜面一柜通作业操作流程,明确一柜通的职责分工。 适用范围 适用于公司已销售的所有个人寿险保单。 支持性文件 《保全业务手册》 《理赔受理立案作业指导书》（WI7.5.1E-1） 《暂收收据领用和回销规则》 《问题件处理作业指导书》（WI7.5.1A-3） 《续收退费作业指导书》（WI7.5.1D－6） 《银行转账作业指导书》（WI7.5.1D－1） 职责 变更类、给付类保全业务操作； 续期交费的查询、收费和续期收据录入。退费的受理； 理赔案件的报案、资料受理、理赔批单打印； 暂收收据的领用、回销及遗失暂收收据的回销； 新契约问题件的审核及回销，撤件的处理； 业务咨询。 程序 保全类 5.1.1变更类 5.1.1.1一柜通岗按照《保全业务手册》审核申请人资格、应备文件及相关规定，判断是否受理。 5.1.1.2若涉及保险责任变化的,一柜通岗应向业务员说明变更后保险责任的变化情况，明确客户意见。 5.1.1.3在确保业务员已清楚相关内容后，一柜通岗在电脑中进行相关处理。 5.1.1.3.1用YGT用户进入LBS系统。 5.1.1.3.2选择“保全/生存给付处理”项,按ENTER键,选择”受理”,