2018年江苏省张家港经济开发区实业总公司企业债券募集说明书.pdf

十二 2018 年江苏省张家港经济开发区实业总公司企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人总经理办公会声明 发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书，全体高级管理 人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债 券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定 及有关要求，已对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行 了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行 人经营变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债权代理 协议》、《债券持有人会议规则》中的安排。 I 2018 年江苏省张家港经济开发区实业总公司企业债券募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 发行人不承担地方政府融资职能，本次债券不新增地方政府债 务。本次债券募投项目的实施主体为发行人全资子公司张家港市悦丰 投资开发建设有限公司，本次债券偿债收入主要来源于发行人日常经 营收入和募投项目实施经营收益。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募 集说明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2018 年江苏省张家港经济开发区实业总公司 企业债券。 （二）发行总额：人民币12 亿元整（以国家发改委批准的最终 规模为准）。 （三）债券期限：本期债券为7 年期，同时设置本金提前偿付条 款。 （四）票面利率：本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息， 不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限公司簿记建档发行系 统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面利率。 簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情 况充分协商后确定。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提 前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4 、第5、第6、第7 个计 II 2018 年江苏省张家港经济开发区实业总公司企业债券募集说明书 息年度末分别偿付本金的 20% 、20% 、20% 、20% 、20% ，最后五年 每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付 息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）公开发行。 （七）发行对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向在 中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定 者除外）公开发行。 （八）上市或交易流通安排：本期债券发行结束后，发行人将尽 快申请在合法交易场所上市或交易流通。 （九）债券担保：本期债券无担保。 （十）评级情况：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人主体信用等级为AA+ ，