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2018 年泉州银行股份有限公司金融债券募集说明书 发行人声明 为进一步支持小型微型企业经营发展，经中国银行业监督管理委员会福建监 管局 《福建银监局关于泉州银行发行金融债券的批复》（闽银监复〔2018〕194 号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2018〕 第249号）核准，泉州银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行2018年泉 州银行股份有限公司金融债券 （以下简称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期金融债券， 应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对 本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表 明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场 金融债券发行管理办法》、《中国银监会关于支持商业银行进一步改进小企业金 融服务的通知》、《中国银监会关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融 服务的补充通知》、《中国银监会关于2015年小微企业金融服务工作的指导意见》 和其它相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中 国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说 明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其真实性、准确性和完整性承担责任。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（）、 中国货币网（）和其它指定地点、互联网网址或媒体查 阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 本期债券面向全国银行间债券市场全体成员公开募集。凡欲购买本期债券的 投资者，请认真阅读本募集说明书。 1 2018 年泉州银行股份有限公司金融债券募集说明书 本次金融债券基本事项 一、基本条款 1、债券名称 2018年泉州银行股份有限公司金融债券。 2 、本次债券的发行人 泉州银行股份有限公司。 3 、发行规模 本次债券的发行规模为不超过人民币20亿元。 4 、债券性质 本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债 务、二级资本工具、混合资本债券、其他一级资本工具以及股权资本的无担保商 业银行金融债券。 5 、债券品种和债券期限 本次债券为3年期固定利率债券品种。 6 、票面利率 本次债券拟采用固定利率方式，具体在发行前根据本行资产负债结构并视市 场情况和投资者需求而定，最终票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确 定。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 7 、债券面值 本次债券的面值为人民币100元，即每一记账单位对应的债券本金为人民币 100元。 8 、发行价格 本次债券平价发行，发行价格为100元/ 百元面值。 9 、主承销商 本次债券的主承销商为招商银行股份有限公司。 10、债券形式 本次债券采用实名制记账式，由中央国债登记结算有限责任公司统一托管。 11、发行方式 本次债券由主承销商组织承销团成员，拟通过簿记建档、集中配售的方式在 2 2018 年泉州银行股份有限公司金融债券募集说明书 全国银行间债券市场公开发行，簿记场所在簿记管理人办公地点，具体经监管机 构审批后确定。 12、计息方式 本次债券采用单利按年计息，不计复利。本次债券的年度付息款项自付息日 起不另计息，本金自兑付日起不另计息。 13、发行期限 从2018年12 月18 日至2018年12 月19 日，共2个工作日。