大唐四川发电有限公司2018年度第一期扶贫超短期融资券募集说明书.pdf

大唐四川发电有限公司2018年度第一期扶贫超短期融资券募集说明书 大唐四川发电有限公司 2018 年度第一期扶贫超短期融资券募集说明书 注册额度：人民币20亿元 本期发行金额：人民币0.5亿元 发行期限：270天 担保情况：无担保 发行主体等级：AA+ 信用评级机构：联合资信评估有限公司 发行人：大唐四川发电有限公司 主承销商/簿记管理人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 二〇一八年十二月 1 大唐四川发电有限公司2018年度第一期扶贫超短期融资券募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断。本期债务融资工具已设立交叉保护条款，投资者 购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 2 大唐四川发电有限公司2018年度第一期扶贫超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义6 第二章 风险提示及说明9 一、与本期扶贫超短期融资券相关的风险及说明9 二、与发行人相关的风险及说明9 第三章 发行条款18 一、发行条款18 二、发行安排18 第四章 募集资金运用21 一、募集资金用途21 二、募集资金的管理23 三、发行人承诺24 四、偿债资金来源24 第五章 发行人基本情况25 一、发行人概况25 二、历史沿革25 三、控股股东及实际控制人26 四、公司独立性28 五、下属子公司情况28 六、公司治理情况32 七、公司人员基本情况38 八、公司经营情况41 九、在建工程及拟建工程情况49 十、公司战略发展目标52 十一、公司所在行业情况52 十二、发行人所处行业地位及竞争优势58 第六章 发行人主要财务状况61 一、财务报表及审计意见61 二、发行人财务情况及指标分析69 三、发行人有息债务情况90 四、发行人关联交易情况94 3 大唐四川发电有限公司2018年度第一期扶贫超短期融资券募集说明书 五、或有事项情况97 六、发行人受限资产情况98 七、衍生产品情况99 八、重大投资理财产品99 九、海外投资99 十、直接债务融资计划99 第七章 发行人的资信状况 100 一、信用评级情况100 二、其他资信情况101 三、其他直接融资计划102 第八章 债务融资工具信用增进 103 第九章 税项 104 一、增值税104 二、所得税104 三、印花税104 第十章 信息披露安排 10