2018年湖北荆州农村商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)发行公告.pdfVIP

2018 年湖北荆州农村商业银行股份有限公司二级资本债券 （第一期）发行公告 基本条款 2018 ( ) 本期债券名称 年湖北荆州农村商业银行股份有限公司二级资本债券 第一期 。 发行人 湖北荆州农村商业银行股份有限公司。 发行总额 2.5 亿元人民币。 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有前提条件的发行人赎回权，发行 债券期限 人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券。 认缴方式 投资者全额实缴资金认购。 本期债券本金的清偿顺序和利息的支付顺序在发行人的存款人和一般债 权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前，本期债券 与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清 偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具 次级条款 同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速 偿还本期债券的本金和利息。本期债券的派息将遵守监管当局现时有效的 监管规定。除发生触发事件外，本期债券的本金和利息不可递延支付或取 消支付。 1、当发生触发事件时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下 自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的其他一级 资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支 付。当债券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被 恢复。 2 1 、触发事件指以下两者中的较早者：（ ）银监会认定若不进行减记发行 减记条款 人将无法生存；（2 ）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效 力的支持发行人将无法生存。触发事件发生日指银监会或相关部门认为触 发事件已经发生，并且向发行人发出通知，并同时发布公告的日期。 3、触发事件发生日后两个工作日内，发行人将就触发事件的具体情况、 本期债券将被减记的金额、减记金额的计算方式、减记的执行日以及减记 执行程序予以公告，并通知本期债券持有人；减记执行日的前一个工作日， 发行人将本期债券的减记通知送达中央结算公司，并授权中央结算公司在 2018 年湖北荆州农村商业银行股份有限公司二级资本债券 （第一期）发行公告 减记执行日进行债权注销登记操作。 本期二级资本债券的募集资金将用于充实发行人的二级资本，提高发行人 募集资金用途 资本充足率，以增强发行人的运营实力，提高抗风险能力，支持业务持续 稳健发展，不用于弥补发行人日常经营损失（除非发行人倒闭或清算）。 根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果，发行人的主体信用等 信用评级 级为AA- A+ ，本期债券的信用等级为 。 中介机构 主承销商 九州证券股份有限公司 会计师事务所 湖北五环会计师事务有限公司 律师事务所 广东德纳（长沙）律师事务所 信用评级机构 中诚信国际信用