盛世融迪2018年第一期个人汽车抵押贷款资产发行说明书.pdf

发行总金额：1,190,647,491.42 元 盛世融迪2018 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券 评级 评级 发行金额 发行 还本 支付 （中诚 证券 占比 预期到期日 法定到期日 （中债 （人民币元） 利率 方式 频率 信国 资信） 际） 固定 过手 按月 优先级 980,000,000.00 82.31% 2020/7/26 2024/5/26 AAAsf AAAsf 利率 型 支付 过手 按月 次级 210,647,491.42 17.69% -- 2022/5/26 2024/5/26 无评级 无评级 型 支付 总计 1,190,647,491.42 100.00% -- -- -- -- -- 受托机构将在银行间债券市场以簿记建档发行法定到期日为2024年5月26 日的资产支持 证券，并向发起机构支付资产支持证券的发行收入净额。比亚迪汽车金融自持的资产支持 证券（面值）不低于资产支持证券发行总规模的5%，比亚迪汽车金融拟自持全部的次级资 产支持证券，持有期限不短于次级资产支持证券的到期期限。优先级资产支持证券的销售 对象为银行间债券市场投资者。 投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本 《发行说明书》中投资风险提示部分。 资产支持证券于2018年12月29 日（含该日）开始计息，受托机构将于每个支付日向投 资者支付根据计息期间期初的未偿本金余额计算而得的资产支持证券的本金和利息。资产 支持证券的第一个支付日是2019年2月26日。关于优先级资产支持证券的票面利率，请参阅 本 《发行说明书》中第五章的证券基础信息。 2018年12月29 日为资产支持证券初始确权登记日，中央国债登记结算有限责任公司将 于2018年12月29 日将资产支持证券记入持有人的托管账户。优先级资产支持证券可以根据 中国法律规定在全国银行间债券市场交易，次级不流通转让。 中诚信国际信用评级有限责任公司与中债资信评估有限责任公司为本交易提供评级服 务。中诚信国际信用评级有限责任公司与中债资信评估有限责任公司对优先级资产支持证 券的评级，详见本 《发行说明书》第六章中介机构意见部分。 天风证券作为发行本次资产支持证券的牵头主承销商和簿记管理人，将提前准备并认 真安排簿记建档的相关场所。目前，已确定簿记建档场所为北京市西城区佟麟阁路36号院 II C03会议室，相关咨询电话为01059833115 ，相关申购传真专线为010- 59833113。 本 《发行说明书》的公布日期为2018年12月19日。 III 目录 本次发行的有关当事方 1 第一章 投资风险提示 5