2018年上汽通用汽车金融有限责任公司金融债券(第二期)发行公告.pdfVIP

发行人声明 为拓展市场融资渠道，优化资产负债结构，补充中长期资金，经中国银监 会上海监管局 《上海银监局关于同意上汽通用汽车金融有限责任公司发行金融 [2018] 482 债券的批复》（沪银监复 第 号）和中国人民银行《中国人民银行准予 [2018] 212 行政许可决定书》（银市场许准予字 第 号）核准，上汽通用汽车金融 有限责任公司 （以下简称“上汽通用汽车金融”、“发行人”、“本公司”或 2018 11 22 2018 “公司”）拟于 年 月 日在全国银行间债券市场发行 年上汽通用汽车 金融有限责任公司金融债券（第二期）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期金融债 券，应当认真阅读本发行公告、本次债券发行的募集说明书及有关的信息披露 文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本 期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任 何判断。 [2008] 1 本发行公告根据《汽车金融公司管理办法》（银监会令 第 号）、《全 [2005] 1 国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（人民银行令 第 号）、《中 2014 8 国人民银行、中国银行业监督管理委员会公告〔 〕第 号》、《中国银保监 会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2018 5 年第 号）和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行保险监 督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况 编制而成。本公告旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认 购的有关资料。 发行人确认本发行公告不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未 在本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。投资者若对本发行公 告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 目 录 第一章 债券清偿顺序说明及风险提示1 第二章 发行人基本情况4 第三章 本期债券情况36 第四章 债券承销和发行方式43 第五章 本次发行有关机构45 第六章 备查信息50 上汽通用汽车金融有限责任公司 第一章 债券清偿顺序说明及风险提示 一、债券清偿顺序说明 本期债券属于汽车金融公司发行的、本金和利息的清偿顺序等同于汽车金融 公司一般负债，先于汽车金融公司股权资本清偿的金融债券。 根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律规定，公司破产清算时，在 优先清偿破产费用和共益债务，支付所欠职工工资、社会保险费用和法定补偿金、 所欠税款后，与公司的其他负债具有同样的清偿顺序。 二、风险提示 投资者在评价和购买本公司本次发行的金融债券时，除募集说明书提供的其 他资料之外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 （一）与本期债券有关的风险 1、利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影 响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率且期限较长，在本 期债券存续期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资