上海张江高科技园区开发股份有限公司公司债券发行预案公告.PDF

证券代码：600895 证券简称：张江高科 公告编号：临2015-062 上海张江高科技园区开发股份有限公司 公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司生产经营、业务 发展和战略布局对资金的需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有 关规定，以及上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公 司”或“发行人”）章程，公司于2015 年 12 月2 日召开第六届董事会第二十次 会议，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、 《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案》等议案。 本次公开发行公司债券（以下简称“本次发行”或“本次债券”）尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。现将本次发行的具体方案和相关事宜说明如 下： 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发 行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规 定逐项对照自查，认为公司符合现行公司债券公开发行的相关政策和规定，具备 向《管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）发行规模 本次发行的公司债券规模不超过人民币29 亿元（含29 亿元），具体发行规 模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时 市场情况，在上述范围内确定。 （二）票面金额和发行价格 本次公司债券面值为人民币100 元，按面值平价发行。 （三）债券期限及品种 本次发行的公司债券期限不超过5 年（含5 年），可以为单一期限品种，也 可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体期限及品种构成提请股东 大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确 定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。 （四）债券利率 本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由本公司和保荐机构、主承销商， 根据市场情况协商确定。本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计 息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 （五）担保安排 本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董 事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 （六）募集资金用途 本次发行的公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金、偿还银行贷款。 具体募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金的金额、比例提请股东大会授权 董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况决定。 （七）发行方式 本次发行的公司债券自中国证券监督管理委员会核准之日起24 个月内发行 完毕，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式和发行规模将提请 股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情 况，在上述范围内确定。 （八）发行对象及向公司股东配售的安排 本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的 合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优 先配售。 （九）承销方式 由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销本次公司债券。 （十）上市场所 本次发行的公司债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本 次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允 许的其他交易场所上市交易。 （十一）公司的资信情况、偿债保障措施 公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿 付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于： 1、不向股东分配利润；