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2019年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司 公司债券募集说明书 发行人 泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司 主承销商 二〇一九年 月 2019 年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人承诺：已明确与政府之间的权利责任关系，实现与政府信 用严格隔离，不涉及政府融资平台职能，并且本次债券的发行不涉及 新增地方政府债务。 二、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 三、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书中财务报告真实、完整。 四、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照中国法律、法规的规定及行业惯例，对本次债券 发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，履行了勤勉尽职的义务。 五、投资提示 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本次债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视为同意本次债券《债 权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《募集资金使用专项账户 2019 年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券募集说明书 监管协议》以及《偿债账户监管协议》中的安排。 本次债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。投资者在评价本次债券时，应认真考虑本募集说明书中列 明的各种风险。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本次债券基本要素 （一）发行人：泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司。 （二）债券名称：2019年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司 债券 （简称“19鑫鸿债”）。 （三）发行总额：人民币6.7亿元。 （四）债券期限：7年期。本次债券设置提前偿还条款，即在债 券存续期的第3 、4 、5 、6 、7年末，分别按照债券发行总额20% 、20% 、 20% 、20% 、20% 的比例提前偿还债券本金。 （五）债券利率：固定利率债券，本次债券在存续期内的票面年 利率为Shibor基准利率加上基本利差确定，Shibor基准利率为簿记建 档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平 均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本次债券在存 续期内的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发 2019 年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券募集说明书 行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主 管部门备案，在债券存续期内固定不变。本次债券采用单利按年计息， 不计复利。 （六）还本付息方式：本次债券每年付息一次，在债券存续期第 3至7年末分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例 提前偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时 按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持 有人所持债券面值所应获利息进行支付。 （七）发行价格：债券面值100元，平