洛阳鑫通经济发展投资有限公司2018年企业债发行服务采购项.docVIP

洛阳鑫通经济发展投资有限公司2018年企业债发行服务采购项目招标文件 招标文件 招标文件 洛阳鑫通经济发展投资有限公司2018年企业债发行服务采购项目 招标编号：西采[2018]88 招标人： 洛阳鑫通经济发展投资有限公司 招标代理机构： 恒信咨询管理有限公司 日期： 二〇一八年七月 PAGE \* MERGEFORMAT 5 恒信咨询管理有限公司 PAGE \* MERGEFORMAT 5 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc22782 第一章 投标邀请书 PAGEREF _Toc22782 2 HYPERLINK \l _Toc25969 第二章 投标人须知 PAGEREF _Toc25969 6 HYPERLINK \l _Toc4581 第三章 债券承销服务要求 PAGEREF _Toc4581 21 HYPERLINK \l _Toc20186 第四章 评标办法（综合评估法） PAGEREF _Toc20186 22 HYPERLINK \l _Toc28624 第五章 合同条款及格式 PAGEREF _Toc28624 27 HYPERLINK \l _Toc26137 第六章 投标文件格式 PAGEREF _Toc26137 35 第一章 投标邀请书 （被邀请单位名称）： 恒信咨询管理有限公司受洛阳鑫通经济发展投资有限公司的委托，就洛阳鑫通经济发展投资有限公司2018年企业债发行服务采购项目进行邀请招标，现邀请你单位参加投标。 项目名称及编号 项目名称：洛阳鑫通经济发展投资有限公司2018年企业债发行服务采购项目 项目编号：西采[2018]88 2. 项目简要说明 2.1 项目内容：选择发行企业债券的主承销商。 2.2 招标范围 A：1、负责采购人不超过人民币15亿元的企业债券承销工作，上述债券规模为拟申报规模，最终以国家主管机关的最终批复为准；撰写申报材料，协调政府主管部门审批发行、债券发行、债券上市推荐和发行后服务；2、由中标券商推荐、选用项目运行过程中所需各专业机构，包含会计师事务所、律师事务所、信用评级机构、募投项目可研机构、资产评估机构等第三方专业机构，并组建承销团队承担余额包销责任；3、债券存续期间提供跟踪服务；4、在企业如期提供申报所需文件资料的前提下，按时完成债券发行申报材料的准备工作，并向主管机关申报；5、募集资金到位后，主承销商承销费用从募集资金中一次性扣除。 B:负责推荐本次债券的第三方担保机构，担保机构要求信用等级AA+及以上，采购人确定担保机构后将与其签订担保协议。 招标单位与中标券商根据实际情况和国家政策要求，共同协商拟定上述债券发行方案，中标券商可根据实际情况向招标单位提供申报发行方案调整的建议，并以国家主管机关最终批准的方案为准。 2.3 采购预算价：本期债券承销服务费比率在本期债券实际发行总额的1.5%以内。 2.4 债券期限：不超过7年期。 2.5 服务期限：本次债券本息兑付完成，主承销商存续管理义务完成为止。 2.6发行总额 ：投标人须负责采购人不超过人民币15亿元的企业债券承销工作，上述债券规模为拟申报规模，最终以国家主管机关的最终批复为准。 2.7 还本付息方式：按年付息，第三年开始按比例偿还本金。 2.8 承销方式：采取主承销商余额包销的方式。 2.9 发行时间：上级主管部门同意批复后1个月内主承销商组织人员进行发行方案设计，撰写申报材料。待本期债券核准后，由采购人与主承销商协商后择机发行。 2.10发行票面利率要求：由发行人和承销商根据发行市场情况确定，不高于发行当期同等期限、相同评级的企业债券平均发行利率； 2.10、承销费率：不高于发行额的1.5%。 承销费中含本次主承销商承销费及其他中介机构费用（不包含本次募投项目可研报告编制费用和资产评估机构的费用以及第三方信用担保机构的担保费），具体如下： （1）主承销商组织申报、发行本期企业债券的承销费； （2）会计师事务所出具本期企业债的三年联审报告的费用（不包括后续审计所需费用）； （3）律师事务所出具本期企业债的法律意见书的费用； （4）信用评级机构关于本期企业债的主体以及债项的初次评级费用（不包括债券存续期间跟踪评级费用）。 （5）包括各承销商在承做项目期间发生的差旅费以及制作申报材料发生的相关费用。 （具体内容和要求详见招标文件） 3. 投标人资质要求 3.1 在中国境内注册的具有法人资格并具有中国证券监督管理委员会颁发的且在有效期内的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》（须提供营业执照、许可证复印件加盖公章）。 3.2 须提供2017年的