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厦门金达威集团股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见回复 二零一六年三月 目录 目录 1 一、重点问题 3 1.根据申请材料，本次发行预计募集资金总额 6.72 亿元人民币，其中，拟使用 62,868 万元购买美国 Vitatech 公司主要经营性资产。请申请人： 3 （1）本次交易最终选用收益法评估结果作为定价依据，评估价值9,700 万美元，折 合人民币 59,579.34 万元，评估增值 8,387.18 万美元，折合人民币 51,515.74 万元， 增值率 638.87%，请充分说明评估增值较高的原因及合理性；说明本次交易的会计处 理。 3 （2）请说明标的资产的实施主体、生产地及生产资质取得情况、说明具体产品、目 标客户类型、销售地及销售资质取得情况；说明标的资产与上市公司现有业务的关系 和整合计划；说明本次收购是否有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况、增强 持续盈利能力、是否符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二条的规定。. 10 （3）标的资产在 2015 年 9 月 8 日已完成交割，请申请人：①在预案中补充披露本次