中国通信服务全球发售反应热烈.PDF

本文件不可在美國發佈。本文件並不構成在美國出售證券的要約 ，亦不構成在其他該等要 約被禁止的司法管轄區內出售證券的要約。未經登記或豁免登記 ，股份不得在美國認購或 出讓。任何將於美國進行的公開出售證券邀請均以招股書的形式進行 ，該招股書可向發行 人索取 ，並載有發行人及其管理層的詳細資料及發行人的財務表。中國通信服務股份有限 公司 (本公司 )沒有計劃在美國就股票發行的任何部分進行登記。本公司不在美國公開發 售股份。 [新聞稿] 中國通信服務全球發售反應熱烈 公開發售獲329 倍認購 國際配售獲多倍認購 * * * * 以指標發售價範圍上限每股H 股2.2 港元定價 (2006 年12 月6 日，香港訊) —作爲中國一家具有領導地位、爲電信營運商提供綜合專 業電信支援服務供應商的中國通信服務股份有限公司( 「中國通信服務」或 「公司」) ， 今天宣佈公開發售及國際配售結果。 中國通信服務於是次全球發售反應熱烈 ，公開發售部份獲約 329 倍認購 ，國際發售部 份亦獲多倍認購。每股H 股發售價以指標發售價範圍1.7 港元至2.2 港元之上限2.2 港 元定價。 公開發售股份的高倍數超額認購啟動了重新分配機制，使予公開發售的股份從原來佔全 球發售股份總數的10%上調至50% ，而供國際發售的股份則從90%改為50%。因此 ， 予公開發售的股份總數從原來的129,132,000 股H 股增加至645,648,000 股H 股 ，而 供國際發售的股份總數則改為645,645,000 股H 股。 第 1 頁/共3 頁 中國通信服務宣佈其首次公開招股的公開發售及國際發售結果 2006 年12 月6 日 中國通信服務主席王曉初先生表示: 「此次股份認購反應熱烈 ，使我們感到非常鼓舞 ， 並非常感激眾投資者對我們的支持，這顯示他們認同我們為中國的電信營運商提供綜合 專業電信支援服務有著良好的增長前景。一方面市場對我們的電信網絡設計、建設、擴 大和維護服務 ，以至3G 技術應用服務的需求均不斷增加。另一方面，我們亦會透過選 擇性收購中國電信集團在其他省份的電信支援服務業務 ，來加速公司的增長步伐。」 扣除各項上市開支後，總集資淨額約達26.22 億港元。中國通信服務將會把部份集資款 項用作向母公司中國電信集團進行選擇性收購以及尋覓市場上其他策略投資以擴充業 務，剩餘部份集資款項則用作購置網絡建設及網絡維護業務所需的設備、提升資訊技術 應用平臺和研發設施 ，並開發3G 技術業務及其他新業務 ，以及作一般營運資金。 高盛(亞洲)有限責任公司及中國國際金融有限公司為中國通信服務是次全球發售之聯 席全球協調人及聯席賬簿管理人。中國國際金融(香港)有限公司及高盛(亞洲)有限責任 公司為是次全球發售之聯席保薦人及聯席牽頭經辦人。 中國通信服務的H 股股份預計於2006 年12 月8 日星期五正式在香港聯合交易所主板 掛牌買賣 ，股份編號為552。 – 完 – 關於中國通信服務(香港股票代碼 ：552) 中國通信服務為中國領先的綜合專業電信支援服務供應商。作為中國電信集團之子公 司 ，中國通信服務專責基建設計及建設、網絡維護、設施管理及電信服務與產品分銷。 此外 ，中國電信服務還提供電信及資訊科技增值服務 ，包括資訊科技應用、互聯網服務 及語音增值服務。除了擁有中國電信為主要股東外，公司的其他股東還將包括中國移動、 中國聯通、思科及 IDG ，並已建立了強大的客戶基礎 ，當中包括電信營運商、電信設備 生產商及其他大型企業。 新聞垂詢 ： 投資者關係部 戚麟飛小姐 電話(總機) ：(852) 3699 0000 ir@.hk 不可在美國發佈 第2 頁/共3