非上市公司投资并购业务.PDF

非上市公司投资并购业务 规范指引 第九届广西壮族自治区律师协会公司法律专业委员会 编 二零一八年十二月 目 录 编著说明及概要 1 适用范围及使用原则3 第一章 总 则4 第二章 并购模式及差别5 第三章 律师工作流程6 第四章 法律风险及防控8 第五章 附 则 10 附件：配套参考文本11 一、国有企业并购民营企业 （股权并购）重要文件参考文本11 1.律师尽职调查材料清单 11 2.律师尽职调查报告 15 3.律师法律意见书 （股权转让模式）21 4.律师法律意见书 （增资模式）27 5.投资并购合同文本 （股权转让合同）32 6.投资并购合同文本 （增资扩股合同）36 二、民营企业并购国有企业 （股权并购）重要文件参考文本41 1.律师尽职调查材料清单41 2.律师尽职调查报告44 3.投资并购合同文本 （股权转让合同）50 4.投资并购合同文本 （增资扩股合同）55