中化化肥有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

中化化肥有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 中化化肥有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：中化化肥有限公司 短期融资券注册金额：10 亿元 本期短期融资券发行金额：10 亿元 本期短期融资券发行期限：365 天 本期短期融资券担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级：AAA 本期短期融资券信用等级：A-1 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席主承销商：招商银行股份有限公司 二〇一三年四月 1 中化化肥有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不 代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买公司本期 短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体管理人员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约 定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 中化化肥有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 6 一、专有名词 6 二、专业术语 9 第一章 风险提示及说明 10 一、本期短期融资券的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第二章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、本期短期融资券发行安排 18 第三章 募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、发行人承诺 19 第四章 发行人基本情况 20 一、公司基本情况 20 二、公司历史沿革 21 三、公司控股股东和实际控制人情况 22 四、公司独立性情况 23 五、发行人重要权益投资情况 24 六、公司内部组织结构及重要权益投资情况 29 七、公司治理及内部控制制度 32 八、公司高级管理人员基本情况 36 九、发行人员工构成情况 39 十、公司主营业务情况 39 十一、发行人在建工程和未来投资计划 56 十二、公司未来发展战略 56 十三、发行人所在行业情况、行业地位及面临的主要竞争状况 57 第五章 公司主要财务状况 70 一、主要财务数据 70 二、公司财务状况分析 81 三、发行人财务状况分析 82 3 中化化肥有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 四、公司有息债务情况 1