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5A版优质实用文档 PAGE PAGE 4 5A版优质实用文档 财务顾问协议书 长城（）资顾字　　　　号 （参考文本） 甲方： 法定代表人： 地址：邮编： 电话：电子邮件： 乙方：中国长城资产管理公司合肥办事处 负责人：牛莉，总经理 地址：中国安徽省合肥市寿春路40号邮编：230001 电话：电子邮件： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，甲方愿在企业改制、收购兼并、管理层收购（MBO）、资产重组、资产管理和投融资等资本运营事项方面聘请乙方作为常年财务顾问，乙方同意担任甲方的常年财务顾问。甲、乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，经友好协商，达成以下协议。 一、常年财务顾问的服务内容、方式和费用 乙方提供的常年财务顾问分为日常咨询服务和专项顾问服务两大类。日常咨询服务为基本服务；专项顾问服务为选择性服务，是在日常咨询服务的基础上，乙方根据甲方需要，利用自身专业优势，就特定项目提供的深入财务顾问服务。 日常咨询服务 服务内容 政策法规咨询：乙方利用中国长城资产管理公司财务顾问网络及时发布与资本运营相关的国家政策、法律法规等，并为企业资本运营提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助企业正确理解与运用。 企业项目发布：乙方利用自身全国性金融资产管理公司的资源优势，及时发布各类政府和企业有关产权交易与投融资等资本运营方面的项目需求信息。 财务咨询：为客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询，为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。 投融资咨询：当企业进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，乙方提供基本的投融资咨询服务。 服务方式 为提高日常咨询服务的效率、降低成本，双方同意以电子邮件、乙方的财务顾问网络等作为日常咨询服务的主要渠道。 双方根据实际需要，可采用实地调研考察、定期举办培训研讨会和双方会晤等交流方式进行。 财务顾问费用 乙方作为甲方聘请的常年财务顾问，按年度向甲方收取日常咨询服务费用共计人民币 万元整。在本协议签定后10日内一次性支付，付款方式为银行转帐。乙方帐号：GGGGG，户名：GGGGG，开户银行：GGGGG 双方认为需要进行实地调研、定期培训或双方会晤等交流方式，由甲方负担实际发生的费用。 专项顾问服务 服务内容 1、年度财务分析报告：公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析；年度财务指标预测和敏感性分析；年度资本运营和经营管理情况分析。 2、独立财务顾问报告：为企业（上市公司）关联交易、资产或债务重组、收购兼并等涉及公司控制权变化的重大事项出具独立财务顾问报告。 3、直接融资顾问：包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。 （1）企业融资：依据企业需求、市场状况，为企业量身定做融资方案，包括私募、增发、配股、可转债、公司债券等，并负责编制有关文件，协调承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构开展工作，协助报批和实施。 （2）项目融资：协助企业编制项目融资的商业计划书，组织项目融资推介，安排商务谈判并促成交易。 4、企业重组顾问：为企业股份制改造、资产/债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。 5、兼并收购顾问：为企业兼并收购境内外上市公司（或非上市公司）物色筛选目标公司；实施尽职调查；对目标公司进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险；协助制定和实施并购方案；设计和安排过桥融资；协助与地方政府、证监会、财政部的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。 6、管理层收购（MBO）及员工持股计划（ESOP）：管理层和员工持股方案的设计；收购主体的设计和组建；收购融资方案设计和支持；相关部门的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。 7、投资理财：为企业项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务；帮助企业进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动收益； 8、管理咨询：针对企业的行业背景和发展现状，为企业可持续发展提供长期战略规划和管理咨询；协助企业建立健全法人治理结构、完善内部管理。 服务方式 1、专项顾问服务的方式，由双方根据实际需要另行签署协议确定。 财务顾问费用 1、甲方需要乙方提供专项顾问服务时，由双方另行签订协议，明确专项顾问服务的具体内容和收费金额，乙方承诺对甲方给予%的优惠标准收取专项顾问费用。 双方的责任和义务 （一）甲方的责任 配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件。 向乙方提供有关企业改制、兼并收购、管理层收购（MBO）、资产重组、资产管理和投融资等资本运营方面顾问咨询所需的基本资料和相关信息等，并确保真实、准确、完整。 按双方约定及时向乙方支付常年财务顾问