公司债券募集说明书.PDF

2013 年黔南州国有资本营运有限责任公司公司债券募集说明书 2013 年黔南州国有资本营运有限责任公司 公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤 勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本 期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自 行承担。 2013 年黔南州国有资本营运有限责任公司公司债券募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2013 年黔南州国有资本营运有限责任公司公 司债券（简称“13 黔南债”）。 （二）发行总额：人民币15 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面 年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定，基本利差区间为 2.20%-2.70% ；Shibor基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布 的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第 三位小数四舍五入) 。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根 据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致 确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。 本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第3、4 、5、6、7年末 分别按照债券发行总额20%、20%、20% 、20%、20% 的比例偿还债券 本金。每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管 名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，不计 复利，逾期不另计利息。 （四）承销方式：承销团余额包销。 （五）债券形式及托管方式：实名制记账式债券。投资者购买的 本期债券在中央国债登记公司登记托管。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 2013 年黔南州国有资本营运有限责任公司公司债券募集说明书 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （七）发行范围及对象：承销团成员设置的发行网点的发行对象 为在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者( 国家法律、 法规另有规定除外) ；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证 券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 ( 国家法律、法规禁止购买者除外) 。 （八）担保方式：发行人以其拥有的国有土地使用权为本期债券 提供抵押担保。 （九）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的 主体信用级别为AA ，本期债券的信