上海远洋渔业有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.PDFVIP

上海远洋渔业有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 上海远洋渔业有限公司 注册总额度： 4.5亿元 本期发行金额： 4.5亿元 本期发行利率 固定利率 发行期限： 365 日 担保情况： 本期短期融资券无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体长期信用等级为AA- 信用评级： 本期短期融资券债项评级为A-1 主承销商：兴业银行股份有限公司 二零一二年八月 上海远洋渔业有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 上海远洋渔业有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 1 第一章 投资风险提示 3 一、与本期短期融资券相关的风险3 二、与发行人相关的风险3 第二章 发行条款 8 一、主要发行条款8 二、发行安排9 第三章 募集资金用途 11 一、募集资金用途 11 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 11 第四章 发行人基本情况 13 一、发行人基本情况 13 二、发行人历史沿革 13 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 15 四、独立经营情况 17 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 17 六、发行人组织结构图 19 七、发行人治理结构24 八、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况28 九、发行人主营业务经营情况30 十、发行人业务发展规划39 十一、发行人重要在建项目和未来三年项目规划40 十二、发行人所在行业状况44 十三、发行人的行业地位与竞争优势49 第五章 发行人主要财务状况 54 一、财务报表及审计意见54 二、财务会计信息54 三、财务报表合并范围及变动情况54 四、财务报表55 五、发行人财务状况分析65 六、公司近期有息债务情况85 七、关联方关系及其交易86 八、或有风险88 九、资产抵/质押情况 88 3 上海远洋渔业有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 十、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况89 十