泰州口岸船舶有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

泰州口岸船舶有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 泰州口岸船舶有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 泰州口岸船舶有限公司 注册额度： 6 亿元 本期发行金额： 3 亿元 本期发行期限： 365 天 担保情况： 无 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 长期主体信用等级： AA- 本期短期融资券信用等级： A-1 主承销商： 中国银行股份有限公司 2012 年4 月 泰州口岸船舶有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人股东会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 泰州口岸船舶有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义3 第一章 投资风险提示7 一、与本期短期融资券相关的风险7 二、与发行人主要经营相关的风险7 第二章 发行条款 16 一、发行条款 16 二、发行安排 17 第三章 募集资金运用 19 一、发行短期融资券的目的 19 二、本期短期融资券募集资金用途 19 三、发行人承诺20 第四章 发行人基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革23 三、 发行人出资人26 四、发行人独立性30 五、发行人主要子公司情况31 六、发行人的关联企业34 七、发行人治理情况36 八、发行人高级管理人员44 九、发行人主营业务状况50 十、发行人所在行业状况77 十一、发行人的行业地位及竞争优势88 第五章 发行人主要财务状况97 一、发行人历史财务数据97 二、发行人财务状况及主要财务指标分析 105 三、发行人有息债务情况 127 四、发行人关联交易情况 130 五、发行人重要资产转让情况 132 六、发行人担保情况 132 七、未决诉讼事项 134 八、发行人所有权受到限制的资产 134 九、其他重要事项 136 第六章 发行人的资信状况 137 i 泰州口岸船舶有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 一、对发行人的信用评级报告摘要 137 二、对发行人的本期短期融资券评级报告摘要 137