江西省建工集团有限责任公司主体与2018年度第一期中期票据信用评级报告.pdfVIP

江西建工主体与2018 年度第一期中期票据评级报告 发债情况 本期票据情况 本期票据是公司面向银行间市场的机构投资者发行的永续中票， 发行金额 7.7 亿元人民币，于公司依照发行条款的约定赎回之前长期 存续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到期。公司有权选择在本 期票据第 2 个和其后每个付息日按面值加应付利息（包括所有递延支 付的利息及其孳息）赎回本期票据。本期票据面值 100 元，按面值平 价发行。本期票据前 2 个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中 配售方式确定，在前 2 个计息年度内保持不变。自第 3 个计息年度起， 每 2 年重置一次票面利率。前 2 个计息年度的票面利率为初始基准利 率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国 债券信息网（ ）（或中央国债登记结算有限责 任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线 中，待偿期为2 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算互 0.01% ）； 初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值；如果公司不行使赎 回权，则从第 3 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初 始利差再加上 300 个基点，在第 3 个计算年度至 4 个计算年度内保持 不变