山西能源交通投资有限公司主体与2018年度第二期中期票据信用评级报告.pdfVIP

晋能交投主体与2018 年度第二期中期票据评级报告 发债情况 （一）本期票据情况 晋能交投拟在银行间市场交易商协会注册总额为 20 亿元人民币 的中期票据，分期发行，本期为第二期，基础发行规模为 5 亿元人民 币，发行金额上限为 10 亿元人民币。本期票据设置赎回选择权，公 司有权在本期票据第 3 个和其后每个付息日按面值加应付利息（包括 所有递延支付的利息）赎回本期票据；本期票据在公司依照发行条款 的约定赎回之前长期存续，在公司依据发行条款的约定赎回时到期。 本期票据面值 100 元，采取集中簿记建档、集中配售方式发行，到期 日按照面值兑付。本期票据在前 3 个计息年度的票面利率通过集中簿 记建档、集中配售方式确定，在前 3 个计息年度内保持不变，自第4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率；如果公司不行使赎回权， 则从第 4 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利 差再加上 300 个基点，在第 4 至第 7 个计息年度内保持不变。本期票 据采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本 金的兑付一起支付；若公司行使赎回权，则所赎回债券的本金及利息 于兑付日一起兑付。本期票据的本金和利息在破产清算时的清偿顺序