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第1章 发掘数据金矿的工具：BI与DW、OLAP、DM 本章导读： “工欲善其事，必先利其器”。信息技术在商业领域应用的卓越成效在经过近20年的信息化建设已经初步显现。企业通过MIS（管理信息系统）快速收集和处理商业信息，通过ERP（企业资源计划系统）准确监控信息流，从而对企业经营的各个方面进行管理。这些系统除了本身的应用外，还积累了大量的数据，如来自业务系统的订单、库存、交易账目、客户和供应商资料，来自企业所处行业和竞争对手的数据，以及来自企业所处的其他外部环境中的各种数据，这是一笔宝贵的财富。信息系统应该具备把这些庞大的数据转化为知识，进而辅助企业经营决策，甚至自动生成商业决策的能力，这就是商业智能。信息系统正在经历着“MIS→ERP→BI”的演变过程。本章将对于商业智能涉及到的相关技术，如数据仓库（DW）、数据挖掘（DM）等进行概要地分析，同时从理论上明确商业智能在企业经营决策过程中的价值发挥原理。 本章先简单地说明企业经营管理活动对商业智能的需求，从而明确实施BI的原因，解决Why的问题；再阐述商业智能的技术构成，大概了解如何实现商业智能，解决What和How的问题；最后列举一些实际部署的部署商业智能项目结果，解决What Effect的问题。 1.1? 企业经营管理活动对商业智能的需求 信息系统在企业管理中的应用不仅随着管理理念的更新而发展，还在很大程度上依赖于企业商业信息的存储量。随着社会节奏的加快，企业信息积累越来越多，而商业知识的需求却得不到满足，于是就提出了商业智能的概念。这一节将对商业智能系统应用的深层原因进行探讨。 1.1.1? 企业经营活动面临的挑战 企业经营活动包括采购、生产、销售、商贸磋商、价格比较、经营决策、营销策略、推销促销、公关宣传、售前/售后服务、客户关系和咨询服务等。这些活动的背后实际上有3种“流”在支持着整个企业的运转：物流、资金流和信息流。 “物流”是从原材料和零配件到成品整个物资流通的过程。它将运输、仓储、加工、整理和配送等整个物资流通过程通过信息有机结合，形成完整的供应和需求链。 “资金流”是资金在企业内部和企业之间的流动过程。它包括融资、应收账款和应付账款的管理等，涉及财务的各个方面。 “信息流”是企业管理的各个环节产生的信息的规律性流动。如业务运作过程产生的单据及其处理过程；经营管理过程中的成本、收入、利润报表及其相互关联；战略决策规划过程中的产品结构及市场定位信息；企业的经营目标和策略信息等。 实际上，每个时期的企业经营活动过程都可以抽象出这“三流”。只不过传统企业管理由于企业规模和经营过程产生的信息量等还不是十分庞大，所以对这“三流”没有进行深入的研究和给予更多的重视。然而，信息时代的企业经营活动在这3个方面却面临着两个很大的挑战。 1．商务工具的变迁 技术总是不断地影响着商务模式。自从人类社会有商业活动以来，采用新进有效的商业工具往往能在竞争中先发制人。这里不讨论生产工具和交通工具，只着眼于和商业智能关联的信息工具来看现代企业在这方面面临的这一挑战。 每一次科学技术的进步，总是会在很短的时间内在商业领域得到普遍的应用。图1-1的上面部分展示了从电报到互联网在不同阶段有代表性的商业工具，伴随着商业工具的变迁，人们处理信息的能力在工具的帮助下变得越来越强大，信息量的增长也越来越快。在此图的下半部分是与商业工具的发展相对应的信息量的增长。可以说，对商业活动影响最大的工具是计算机在商业领域的应用，它标志着商业活动真正进入信息化的时代，这时候的信息处理方式以数据库为主。现阶段企业的很多商业活动的信息化都还属于这个阶段。互联网在商业活动中的应用不仅从某种程度上改变了传统的商业模式，在信息增长和信息处理方式上也发生了前所未有的变化。在这个阶段，伴随着网络的使用，商业信息呈爆炸状增长，企业从以前使用的系统中继承了相当多的数据，如从ERP中继承的生产运作相关信息、从CRM中继承的客户信息和从HR系统中继承得到的员工信息等，这些信息只有共同作用才能发挥其效益，故信息处理方式以数据仓库和数据集市等为主。 图1-1? 商业工具的发展及其相对应的信息量 正是由于信息工具的变化和信息量的不断增长，人们针对这些不同时期的不同信息类型一直在探索管理好它们的方法，也伴随着产生了一些工具。在使用电报、电话和传真等商业工具的阶段，信息量还不是很庞大，人们自身的能力还可以处理它们，这段时间出现的都是手工处理信息的方法，如文件的编目和文件系统的管理等。计算机的商业应用出现后，信息处理的方式发生了革命性的变化，先是商业单据的电子化，即EDI（电子数据交换），然后是MIS（管理信息系统）的广泛应用。随着信息的持续增长，一些新的商业信息处理方式被提了出来，如企业资源规划、供应链管理、客户关系管理和人力资源管理等，对应的