天津××产业基金合作备忘录.docVIP

合作备忘录 甲方：××有限公司 法定代表人： 住所： 联系人： 电话： 乙方：××控股集团有限公司 法定代表人： 住所： 联系人： 电话： 经过初步沟通，××有限公司（以下称为“甲方”）与××控股集团有限公司（以下称为“乙方”）拟签署《合作备忘录》（以下简称“本备忘录”）。本备忘录是合作双方长期合作的指导性文件，拟在行业资讯、融资服务、市值管理等领域全面开展合作，具体合作项目以双方届时另行签署的相关协议为准。 合作双方的基本情况 （一）甲方的基本情况 名称： 性质： 法定代表人： 注册资本： 【】万元人民币 主营业务： （二）乙方的基本情况 名称： 性质： 法定代表人： 注册资本： 【】万元人民币 主营业务： 合作目的 甲方是一家经营国内国际××业务的公司，主要提供ABC等服务。为进一步增强甲方的区域市场优势，加速拓展国际市场，不断提升服务水平，加快人才储备和输出，拟与乙方展开合作，积极拓展更多可以获取优质项目资源和资金资源的路径，为甲方向上下游产业链的延伸提供资源支持。 合作形式 （一）融资业务合作 乙方利用其在金融领域的资金和渠道优势，为甲方及/或其关联方设计合适的融资方案，包括但不限于由乙方向甲方提供债权或债转股融资、定增、保理、融资租赁等产品和服务。 （二）投资和并购业务合作 1、基于甲方产业战略的落实，乙方将与甲方及/或其关联方共同设立产业基金，支持甲方的产业整合和产业布局。乙方或其指定关联方应承担一定比例的劣后级份额和差额补足、回购的责任。 2、为了进一步扩大甲方优势产业，乙方将与甲方及/或其关联方共同设立并购基金，在甲方优势产业进行股权投资。乙方或其指定关联方应承担一定比例的劣后级份额和差额补足、回购的责任。 （三）资本运作服务 1、为了甲方的资本业务，组织协调证券公司、律师和会计师等中介机构； 2、组织中介结构协助甲方制定后续资本运作规划方案，包括但不限于融资、并购、员工持股、股权激励、市值管理等； 3、为激励管理团队，设计股权激励方案、期权激励方案、员工持股计划等，通过可交换债券或定向增发等方式，支持核心骨干长期持股。 （四）股权质押合作 为支持甲方大股东的股票质押融资优先用于甲方及/或其关联方，包括并购基金和产业基金的劣后级安排等，乙方可设计可交换债券、资管计划等方案，实现质押率和期限的最佳组合。 合作规模 2017年度，甲乙双方的合作规模预计达到100亿元，其中产业基金的合作规模拟达到50亿元。 储备项目 （一）天津××产业基金 甲方的子公司天津××有限责任公司，融资需求60亿元，期限5年，具体条款初步计划如下： 天津××产业基金的组织形式为有限合伙企业； 基金总规模60亿元，A认购劣后级有限合伙份额30亿元，乙方负责筹集30亿元资金认购优先级有限合伙份额； GP由乙方指定的公司【】担任，具体条款将在有限合伙协议中约定； 基金的托管人由乙方指定； 甲方提供足值的资产抵押。 投后管理 乙方或其指定公司将通过在融资主体股东会、董事会行使职权、委派监事、账户监管等方式对融资主体及/或特定项目实施投后管理。具体投后管理方式由双方届时根据实际情况协商确定。 增信措施 甲方或/及其关联方提供包括但不限于连带责任保证担保、差额补足、回购，实物资产抵押及股权质押。具体增信措施由双方届时根据实际情况协商确定。 优先合作权 对于本备忘录中所述储备项目，甲方应优先提供给乙方。乙方就该等项目享有优先合作权。 其他事项 （一）保密条款 甲乙双方应对本备忘录下的合作事宜承担保密义务。 除非因相关法律法规规定或为合作事宜之合理必要而向第三方（包括但不限于法律顾问、关联方等）进行的披露外，未经另一方书面同意，任何一方均不得将本备忘录的任何有关事项向其他任何第三方披露。 （二）争议解决 本备忘录项下的争议应提交本备忘录签署地有管辖权的法院解决。 （三）法律约束力 本备忘录自双方盖章后生效，其中优先合作权、保密、争议解决条款具有法律约束力；其他条款对双方无约束力，但双方应本着诚信原则在本备忘录基础上开展合作。 甲方（公章）：××有限公司 法定代表人或授权代表： 乙方（公章）： ××控股集团有限公司 法定代表人或授权代表： 签约地点：中国杭州 签约日期：