明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率.PDF

明阳智慧能源集团股份公司 首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告 保荐机构 （主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 明阳智慧能源集团股份公司 （以下简称“明阳智能”、“发行人”）首次公开 发行不超过27,590 万股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2169 号文核准。本次发行采用网 下向投资者询价配售 （以下简称“网下发行”）和网上按持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。 发行人与主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主承销 商”）协商确定本次发行股份数量为27,590 万股。回拨机制启动前,网下初始发 行数量为19,313 万股,占本次发行总股数的70%；网上初始发行数量为8,277 万 股,占本次发行总股数的30%。本次发行价格为人民币4.75 元/股。 发行人于2019 年1 月11 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价 初始发行“明阳智能”A 股8,277 万股。 本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2019 年 1 月 15 日 （T+2 日）及时履行缴款义务： 1、网下投资者应根据《明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票网下 发行初步配售结果及网上中签结果公告》，于2019 年1 月15 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后,应根据《明阳智慧能源集团股份公司首次公开 发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资 金账户在2019 年1 月15 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。 3、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模 或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未 及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况 报中国证券业协会备案。网上投资者连续12 个月内累计出现 3 次中签后未足额 缴款的情形时，6 个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公 司债券申购。 一、 网上申购情况及网上发行初步中签率 主承销商根据上海证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况 进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 11,643,824 户，有效申购股数 为 165,073,253,000 股，网上发行初步中签率为 0，配号总数为 165,073,253 个，起始号码为100,000,000,000，截止号码为100, 165,073,252。 二、 回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨 机制，由于网上初步有效申购倍数为1,994.36 倍，高于150 倍，发行人和主承 销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网 下最终发行数量为 2,759 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 24,831 万股，占本次发行总量 90% 。回拨后本次网上发行最终中签率为 0。 三、 网上摇号抽签 发行人与主承销商定于 2019 年1月14 日（T+1 日）在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于 2019 年1 月15 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》上公布网上摇号中签结果。 发行人: 明阳智慧能源集团股份公司 保荐机构 （主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司