银行预约开户系统柜台操作培训.pdf

银行预约开户系统 柜台操作培训 营运中心 2009.9.4 主要内容 整体流程 营业部赋权柜员柜台操作 （一）、营业部赋权柜员： 营运中心为电脑主管在银行预约开户系统中开立一个 赋权柜员号，电脑主管可使用该赋权柜员号自行开立本营 业部的开户柜员并进行相关权限的授权操作。 赋权柜员仅有柜员增加、设置等授权权限，无其他业 务操作权限。 营业部赋权柜员柜台操作 （二）、操作流程 营业部赋权柜员柜台操作 1、增加柜员 （1）单击 “柜员”菜单，在下拉列表中选择“柜员管理”→“增加柜员”。 营业部赋权柜员柜台操作 （2）在弹出的“增加柜员”对话框中，按如下步骤进行： 营业部赋权柜员柜台操作 营业部赋权柜员柜台操作 2、柜员访问权限设置 （1）单击“柜员菜单”→“柜员设置”→“柜员访问权限设置”； 营业部赋权柜员柜台操作 （2）在弹出的对话框中将“其他访问权限”下的项目都设置为“@全部”； 营业部赋权柜员柜台操作 3、目标柜员设置 （1）单击菜单中的“柜员”，在下拉列表中选择“柜员设置”→“目标柜员设置”。 营业部赋权柜员柜台操作 （2）在弹出的“目标柜员设置”对话框中，按如下步骤进行： 营业部赋权柜员柜台操作 营业部赋权柜员柜台操作 4、设置柜员所属模板 （1） 单击菜单中的“柜员”，在下拉列表中选择“柜员设置”→“设置柜员所属模板”。 营业部赋权柜员柜台操作 （2）在弹出的“设置柜员所属模板”对话框中，按如下步骤进行： 营业部赋权柜员柜台操作 营业部客户开户模板建立及维护 经过之前步骤开立出的柜员号已经可以实 现在银行预约开户系统中开户等业务的操作。 但为了在进行“预约信息登记”和“联合开户” 时，更有效率地进行客户信息登记和资金账户 的设置，需要各开户柜员自己进行客户模板和 资金模板的建立。 营业部客户开户模板建立及维护 1、营业部字典维护 ——（赋权柜员） 在建立营业部开户模板前需 先对营业部字典进行维护。将需 要建立的模板名称、属性和翻译 增加进去。 （1）单击菜单“营业部”， 在下拉菜单中选择“营业部通用 设置”→“营业部字典维护”。 营业部客户开户模板建立及维护 （2）在弹出的界面中左侧选择需要增加模板的类别，然后单击“增加”， 并输入相关模板的信息。一般建立4个模板字典： 营业部数据字典 客户模板 资金模板 个人客户模板 机构客户模板 个人资金模板 机构资金模板 营业部客户开户模板建立及维护 （3）说明： ◆ 机构编码、字典条目、字典条目名称、 字典子项是不允许输入修改的； ◆ 字典子项：标识该子项是什么； ◆ 子项名称：该字典子项的名称（如我们 使用0作为个人字典的名称、1作为机构 字典的名称）； ◆ 控制类型标识：控制类型标识分为 0 只读 （该字典条目增加后不允许修改