重大资产重组.PDF

附件 2： 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第 2 号—— 重大资产重组 大连电瓷集团股份有限 上市公司名称 独立财务顾问名称 渤海证券股份有限公司 公司 证券简称 大连电瓷 证券代码 002606 交易类型 购买 √ 出售 □ 其他方式 □ 网罗企业、惠为嘉业、斐 君锆晟、中诚永道、斐君 钴晟、夏小满、汪红梅、 交易对方 刘小林、张宏武、和合创 是否构成关联交易 是 □ 否 √ 业、斐君铋晟、付恩伟、 徐小滨、罗民、高绪坤、 刘晨亮、高巍、东证创投 大连电瓷集团股份有限公司拟采用支付现金的方式购买网罗企业等 18 名紫 本次重组概况 博蓝股东持有的紫博蓝 100%股权，交易定价为 186,000 万元。本次交易完成 后，大连电瓷持有紫博蓝 100%股权。 本次交易中上市公司拟购买紫博蓝100%的股权的交易价格为186,000万 元。截至2016年12月31 日，上市公司合并报表范围内的资产总额、营业收入 和净资产等指标与标的公司对比情况如下： 单位：万元 标的公司2016 标的公司2016年12月 标的公司2016年 年12月31日净 项目 31日资产总额和成交 度营业收入 资产额和成交 判断构成重大资产重组 金额孰高 金额孰高 的依据 紫博蓝① 186,000 250,104.35 186,000 大连电瓷2016 大连电瓷2016年12月 大连电瓷2016年 项目 年12月31日净 31日资产总额 度营业收入 资产额 金额② 139,585.93 75,282.86 87,588.72 占比（①/②） 133.25% 332.2