第二章贷款调查与分析之一.ppt

第二章 贷前调查与分析  （以公司客户为例） 第一节 贷款申请与洽谈 第二节 信用分析概述 第三节 借款人财务分析 第四节 借款人非财务分析 第五节 信用等级评估 第六节 贷款担保的分析 第七节 贷款分析报告 第八节 贷款定价 第二章 贷款调查与分析 * 第一节 贷款申请与洽谈 一、贷款申请 （一）建立贷款关系 客户来源： 主动开发来的、间接介绍来的、自己上门的，等 借款人首次向贷款行申请贷款，或借款人变更法人主体时，需填写《建立信贷关系申请书》，并提供相关资料。 （二）申请借款 1. 填写《借款申请书》 2. 借款人需要提供的相关资料 3. 贷款卡 第二章 贷款调查与分析 * 第一节 贷款申请与洽谈 二、贷款面谈 ※ 财务报表并不能反映出一个企业的全貌，贷款面谈和信用调查是贷款管理过程不可或缺的组成部分。 “优秀的商业银行家在做出贷款决定时所根据的不仅是客户的财务报表，还有客户的眼神。” 课外作业：阅读补充资料 美国银行家培训课程《贷款管理》 第四章 贷款面谈与信用调查 1. 如何进行贷款面谈，并归纳贷款面谈的重要性？ 2. 银行在一般情况下可以从客户那里获得哪些资料？ 3. 如何进行信用调查？ 信用调查的信息来源渠道有哪些？ 贷款面谈与信用调查 一、贷款面谈与信用调查概览 二、信用的5C标准 三、贷款面谈的相关步骤和技巧 四、初次贷款面谈 五、信用调查 六、后续的贷款面谈 第二章 贷款调查与分析 * 第二章 贷款调查与分析 * 成功的信贷业务需要能够进行有效沟通的优秀商业银行家，他们有能力对借款人的品德作出准确的判断，并且具备相当广博的知识，能够把客户的财务资料和客户的企业放到总体经济以及特定行业情况的背景之中来加以考虑。这一过程需要非常丰富而又复杂的知识、技能和经验，而这些是无法被编入到计算机程序之中的。 同时，不管从面谈中所获得的信息是多么的丰富，商业银行家都还必须另外再通过客观的外部渠道来收集更多的资料，以补充或证实贷款面谈过程中所获得的信息，即进行信用调查。只有通过从贷款申请者的客户、供货商、债权人以及其他有关方面那里了解情况，才能够准确地知道该申请者的品德、声誉、经验以及他在其参与竞争的行业中所处的相对地位，以判断他的还款意愿和能力。 第二章 贷款调查与分析 * 第二节 信用调查与分析概述 信用分析的 5C 标准： 信用分析的目的和方法： 信用调查分析的一般步骤： 贷款目的和还款来源的分析： 第二章 贷款调查与分析 * 信用调查分析的标准: 时时把这些标准放在心里，可以帮助客户经理避免在评估一位客户的信用值时，忽视主要的因素。 品德 Character：借款人的还款意愿和对贷款使用的负责态度； 资本 Capital： 借款人的财务实力和风险承担能力； 能力 Capacity： 借款人获取现金流并偿还贷款的能力； 担保 Collateral：贷款的抵押担保情况和保证人的财务实力； 环境 Conditions：借款人经营状况和外部环境（行业、法律、发展等）。 正确的应用，建立在对5C 标准深入理解的基础之上。 第二章 贷款调查与分析 * 信用调查与分析是通向贷款决策过程的中心环节，也是贷款管理的核心内容。 目的：评判借款人按借款合同偿还贷款本息的意愿和能力，有助于信贷人员做出正确的贷款选择。 方法：财务分析与非财务因素分析相结合，相互补充映证 财务分析：偏重于定量分析，有较为标准和程序化的分析方法和指标体系。具有一定可比性、可度量性，使得行业数据比较、历史数据比较成为可能，使不同的信息使用者在判定借款人的某一阶段经营状况和还款能力时，有了相对客观的依据。 财务分析较为重视对历史性、趋势性、行业性数据的使用，比如一般要分析3年或更长时间的数据。 第二章 贷款调查与分析 * 非财务分析：是指除会计信息以外所有影响企业经营的重要因素,包括宏观经济因素、行业风险、经营和管理风险及道德风险，用来评价借款人的各种经营行为，对借款人现有经营行为进行直接的“描述”，揭示其在未来财务指标上才能得以反映的还款能力，从而在一定程度上弥补财务分析的缺陷。 主要是定性分析，具