金达威非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿).pdfVIP

证券代码：002626 证券简称：金达威 厦门金达威集团股份有限公司 非公开发行A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） 二零一五年十二月 释 义 本次发行预案中，除非特别说明，下列词语具有如下含义： Vitatech 、Vitatech 公司 指 由 Thomas T. Tierney 先生持有 100%股权的 Vitatech 营养科学公司（Vitatech Nutritional Sciences, INC ） 金达威维生素公司 指 厦门金达威维生素有限公司 《公司章程》 指 现行有效的《厦门金达威集团股份有限公司章 程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2013 年修订） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2014 年修订） 会计师 指 立信会计师事务所 评估师 指 银信资产评估有限公司 律师 指 福建至理律师事务所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 A 股 指 人民币普通股股票 注：1、本募集资金使用可行性分析报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差 异，这些差异是由于四舍五入造成的； 2、如无特殊说明，本报告中的财务数据为合并报表数据。 1 / 27 目录 释 义1 目录2 一、本次募集资金的使用计划3 二、购买美国VITATECH 公司主要经营性资产项目3 三、补充收购VITATECH 公司主要经营性资产持续运营所需流动资金项目23 四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响24 五、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析25 2 / 27 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金金额不超过人民币6.72 亿元（含发行费用）， 扣除发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目： 预计总投资额 拟使用募集资金额 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 购买美国Vitatech公司主要经营性资产 64,069.57 62,868.00 2 补充收购Vitatech公司主要经营性资产持续运营所需流 4,335.38 4,332.00 动资金 合计 68,404.95 67,200.00 注：根据《资产购买协议》的约定，公司在交割日通过其美国全资公司VitaBest Nutrition, Inc. 向交易 对方共计支付100,648,116.20 美元 （按交割日对应的中国时间2015 年9 月9 日中国银行美元兑人民币的 现汇买入的最后成交价1：6.3657 计算，约合64,069.57 万元人民币）。其中，标的资产对价为96,000,000.00 美元，交易税费