水发集团有限公司2019第一期绿色中期票据法律意见书(更新).pdfVIP

北京德恒律师事务所 关于水发集团有限公司2019年度 第一期绿色中期票据发行事宜的法律意见 目 录 释义2 一、发行人本期发行的主体资格5 二、本期发行履行的程序15 三、本期发行的发行文件16 四、本期发行有关中介机构18 五、与本期发行有关的重大法律事项及潜在法律风险21 六、结论性意见43 1 北京德恒律师事务所 关于水发集团有限公司2019年度 第一期绿色中期票据发行事宜的法律意见 释义 在本法律意见中，除非文义另有所指，以下词语具有下述含义： 德恒或本所 指 北京德恒律师事务所 水发集团有限公司，设立时名称为山东水务发展有 发行人/公司或水发集 指 限公司，经山东省工商行政管理局核准，于2016年 团 12 月16 日更名为水发集团有限公司 省水利厅 指 山东省水利厅 发行人股东山东省人民政府国有资产监督管理委员 省国资委 指 会 省社保基金理事会 指 发行人股东山东省社会保障基金理事会 国惠投资 指 发行人股东山东国惠投资有限公司 发行人本次注册金额5亿元，本期发行金额为4 亿 本期发行 本期绿色中/ 指 元的水发集团有限公司2019年度第一期绿色中期票 期票据的发行 据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 中期票据 指 照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债 务融资工具 《水发集团有限公司2019年度第一期绿色中期票据 《募集说明书》 指 募集说明书》 《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金 法律、法规、规范性文 指 融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令[2008] 件 第1号）等相关法律、法规、规范性文件 《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说 自律规则 指 明书指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非 2 北京德恒律师事务所 关于