xx理财服务体系(ppt 49页)10.1mb资料.pptVIP

XX 理 财 服 务 体 系 智远理财服务体系 目 录 推行智远理财服务的意义 智远理财服务可以覆盖营业部全体客户，提高客户满意度 将智远理财产品融入服务环节，以此提升客户服务覆盖率 以产品为依托，增加营业部佣金议价的筹码 智远理财产品经过前期运作已经成熟，进行大范围推广可 提高客户服务质量 目 录 立体化的服务平台 按照客户分级服务管理原则，私人客户的服务层次分为总部层面、营业部层面和客户中心层面，对客户实行交叉服务，满足客户的多样化需求 客户分级服务原则 总部平台的客户服务 钻石卡级别中的重要客户，可直接与私人客户部投资顾问及研发中心研究人员进行直接沟通交流，并可定制个性化需求报告，满足较高层次的咨询需求 其他客户亦可享受总部提供的标准化产品和服务 营业部平台的客户服务特色 金卡以上级别的客户均配备专职营业部投资顾问，实行“一对一”的专业化服务 银卡客户可享受营业部提供的标准化服务 客户中心平台的客户服务 目 录 “盘中参”实战短信 万千资讯融为短信一条 捕捉盘中战机 信息实时传递 持续跟踪 买卖更轻松 —您的看盘专家 “盘中参”实战短信荐股回顾 “组合通”快易组合 专业、轻松、简单 中国“本土最佳研究团队” 为您提供一揽子股票组合投资 专家策略，瞬间实现 “组合通”快易组合业绩回顾 “百脑慧”账户支持 高端服务 面向高端客户 百名专家精选投资品种 专业团队度身定做理财方案 —您的财富管家 “百脑慧”账户支持服务流程 “百脑慧”账户支持业绩回顾 2008年8月账户支持计划重新启动，逐步 进场建立部分仓位并开始波段操作。 2008年10 月下旬账户支持计划发布报告，认为11月中旬 全球股票市场出现阶段性底部的概率较大，建 议各位客户做好全面建仓准备。 2008年11月10日—14日，账户支持计划持 续建议客户建仓，激进型模拟组合增仓至满 仓，稳健型模拟组合增仓至90%。 截止2008年11月14日，启始于2006年10月 的稳健型模拟组合仍然获得60%的绝对收益， 超越上证指数同期涨幅50%以上；启始于2007 年8月的激进型模拟组合虽然亏损16%，仍超 越上证指数同期涨幅40%以上。 服务取消流程 “智远”手机证券的特色 网页版 对手机要求较低，功能简单，速度稍慢； 直接访问手机牛网的即时行情、在线交易。 客户端 需要下载安装，速度快，功能强大。 招商智远手机证券：智慧版、远见版 费用 软件免费使用，交易手续费与网上交易一致。 使用“智远”手机证券的操作流程 开通GPRS，申请资费套餐 请拨打运营商服务热线（移动为10086，联通为10010） 下载安装 方式1：用手机直接上； 方式2：牛网上“手机炒股”栏目，输入手机号码，选择品牌、型号，按收 到的短信所示链接下载； 方式3：客户要在个人电脑中下载“Opera”浏览器，在浏览器中输入手机牛网地址，然后点击对应型号下载,再通过数据线复制到手机上。 手机平台 手机上网设置 1.三星手机（接入点设置） 第一步：设置--连接设定--china mobile JAVA –代理服务器名称(任意):主业网址(任意):代理服务器(选中):ip(72):端口(80):持续时间(90):dns(不选):传递方式(GPRS)—高级设定(接入点cmwap:用户名为空:密码为空) 第二步：百宝箱(JAVA世界)--光标移到软件上—点击选项--光标移到设定上—选中china mobile JAVA 第三步：重新启动手机运行程序 手机上网设置 2.诺基亚手机 浏览器：服务(访问WAP)/网络(访问www) 接入点: 功能表—设置– 连接设置—接入点—选项—新增接入点—使用默认设置： 连接名称:连接互联网(或移动梦网GPRS) 数据承载方式:GPRS 接入点名称:cmnet(或cmwap) 用户名: 密码: 保存 手机上网设置 总结 ， 进入“手机天地”—”业务操作仿真”—“普通业务仿真” “智远”手机证券的主要功能 自