华东医药股份有限公司.PDF

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2018-46 公司债代码：112247 公司债简称：15华东债 华东医药股份有限公司 关于完成现金要约收购英国Sinclair Pharma plc 全部股份的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于完成现金要约收购的公告 华东医药股份有限公司（以下简称“华东医药”或“公司”或“本公 司”）与Sinclair Pharma plc （以下简称“Sinclair”）（以下简称“交易双 方”）于英国伦敦时间2018 年9 月18 日在伦敦证券交易所发布了华 东医药通过现金要约方式收购Sinclair 全部股份的正式要约收购公告 （即根据《英国城市收购及合并守则》（以下称“守则”）2.7 条发布的 Recommended Cash Offer Announcement ）。根据现金要约，本次要约 收购价格为 32 便士/股，收购Sinclair 全部股份对应的收购交易总额 约为 1.69 亿英镑（按现行汇率约合15.2 亿元人民币）。本次正式要 约收购公告的发布，已经公司八届十五次董事会审议通过，相关公告 可在伦敦证券交易所网站()及深圳证券 交易所巨潮资讯网站 （,公告编号：2018-037 ）及本 公司网站(/En/News/Sinclair_Notice)进 行查阅。 1 关于发布正式要约后，交易的进展情况，公司分别于10月25 日、 11月2 日披露了《关于现金要约收购英国Sinclair Pharma plc全部股份 的项目进展公告》（公告编号：2018-042、2018-045 ）。 英国伦敦时间2018年11月5 日， Sinclair发布了 《Scheme of arrangement becomes effective》（协议安排生效）的公告。宣布本次 协议安排于2018年11月1 日获法院裁决批准执行，法院裁决书已于 2018年11月5 日送达当地的公司注册处，协议安排已于2018年11月5 日当天正式生效，Sinclair 已成为本公司全资孙公司华东医药医美投资 （香港）有限公司（以下称“华东医美”）的全资子公司。 Sinclair的股票已于伦敦时间2018年11月5 日上午7:30起停牌，本 次协议安排生效后，Sinclair的股票已于伦敦时间2018年11月6 日上午7 点在AIM市场停止交易并退市。 截至本公告日，Sinclair的全部股份已归属于本公司全资孙公司华 东医美所有，公司本次现金要约收购Sinclair全部股份交易已完成。公 司已根据守则的规定和本次交易文件的安排，将相关交易对价支付至 英国当地代收款公司（Receiving Agent ）Link Market Services Limited ， 该代收款公司已于伦敦时间2018年11月7 日确认收到交易款，其将在 本次协议安排生效后的14天内，即2018年11月19 日前，向2018年11 月2 日（本次协议安排股东登记日）登记在册的所有Sinclair股东，支 付32便士/股的现金要约对价。 截至本公告日，Sinclair 已成为华东医美的全资子公司，自2018 年11月起，Sinclair公司将纳入本公司合并报表范围。 2 在本次整个协议安排交易期间，公司一直根据中英两国相关法律、 法规及相关并购守则的要求，积极推动交易按照既定的规划开展并按 规定进行及时的信息披露。从2018年7月5 日本公司第一次发布筹划收 购Sinclair全部股份的相关公告至今，约5个月左右的期间内，公司完 成了从项目的初步接触、意向谈判、交易架构设计、意向性协议签署、 协议安排，相关政府部门备案及资金安排等相关工作，在较短的时间 内顺利完成了整个交易，彰显了公司国际化发展的努力与决心。 公司看好医美行业在消费升级背景下的市场潜力及增长前景，多 年前已开始布局。控股子公司华东宁波医药有限公司为国