603192_汇得科技招股说明书.pdfVIP

上海汇得科技股份有限公司 （上海市金山区金山卫镇春华路180 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路318 号东方国际金融广场2 号楼24 层） 上海汇得科技股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股票数量 不超过2,666.6667 万股 每股面值 1 元/股 每股发行价格 19.60 元/股 预计发行日期 2018 年8 月16 日 拟上市地 上海证券交易所 不超过10,666.6667 万股，具体数量根据新股发行数量最 发行后总股本 终确定。 本次发行前股东所持股份的流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司实际控制人钱建中、颜群承诺：1、自汇得科技股票上市之日起36 个 月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前 已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2 、本人所持有的公司股份在上述锁 定期届满后2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；汇 得科技上市后6 个月内如股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上 市后6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除 息事项的，上述发行价作相应调整）。3、除前述锁定期外，在本人担任公司的董 事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分 之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。4 、本人不因职务变更 或离职等主观原因而放弃履行前述承诺。 本公司控股股东汇得集团承诺：1、自汇得科技股票上市之日起36 个月内， 不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也 不由公司回购该部分股份。2 、上述锁定期届满后2 年内，本公司减持汇得科技 股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；汇得科技上市后6 个 月内如股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收 盘价低于发行价，本公司所持有的公司股票的锁定期限自动延长6 个月（若汇得 科技在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的， 1 上海汇得科技股份有限公司 招股说明书 上述发行价作相应调整）。 本公司股东湛然合伙承诺：1、自汇得科技股票上市之日起36 个月内，不转 让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行 股份，也不由公司回购该部分股份。2 、本企业所持有的公司股份在上述锁定期 届满后2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；汇得科 技上市后6 个月内如股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业所持有的公司股票的锁定期限自动延长6 个月（若汇得科技在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权 除息事项的，上述发行价作相应调整）。 本公司股东涌腾合伙承诺：自汇得科技股票上市之日起36 个月内，不转让 或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公 司回购该部分股份。 担任公司董事或高级管理人员且间接持有公司股份的股东钱洪祥、范汉清、 邹文革、顾伟夕、李兵承诺：1、自汇得科技股票上市之日起36 个月内，不转让 或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份， 也不由公司回购该部分股份。2 、本人所持有的公司股份在上述锁定期届满后2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；汇得科技上市后 6 个月内如股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期 末收盘价低于发行价，本人所持有