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首次公开发行股票招股说明书 上海新朋实业股份有限公司 SHANGHAI XINPENG INDUSTRIAL CO., LTD （上海市青浦区嘉松中路518 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 齐鲁证券有限公司 （山东省济南市经十路20518 号） 1-1-1 首次公开发行股票招股说明书 发行概况 （一）发行股票类型：人民币普通股A 股 （二）发行股数： 7,500 万股 （三）每股面值；人民币1.00 元 （四）每股发行价格：人民币19.38元 （五）预计申购日期：2009年12月18日 （六）拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 （七）发行后总股本：30,000 万股。 （八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司实际控制人宋伯康先生及其一致行动人宋琳先生、郭亚娟女士承诺：自 公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股 份，也不由公司回购其持有的股份。 公司股东王新潮、苗繁荣等 26 位自然人股东和两位法人股东深圳格东投资 咨询有限公司、江苏宏宝五金股份有限公司承诺：其持有的公司股份自公司股票 在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也 不由公司回购上述股份。 公司董事、监事和高级管理人员宋伯康、宋琳、杜国桢、汪培毅、赵刚、徐 继坤、陈华、王云舟、陆泽洪承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年 转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25% ；且在离职后半年内，不转让其 持有的公司股份。 （九）保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司 （十）招股说明书签署日期：2009 年 12 月 17 日 1-1-2 首次公开发行股票招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-3 首次公开发行股票招股说明书 重大事项提示 一、股东、董事、监事和高级管理人员关于自愿锁定股份的承诺 公司实际控制人宋伯康先生及其一致行动人宋琳先生、郭亚娟女士承诺：自 公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股 份，也不由公司回购其持有的股份。 公司股东王新潮、苗繁荣等 26 位自然人股东和两位法人股东深圳格东投资 咨询有限公司、江苏宏宝五金股份有限公司承诺：其持有的公司股份自公司股票 在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或