原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
万科松花湖度假区 SFDC CRM 系统使用手册
万科松花湖度假区 SFDC CRM 项目
内部人员系统使用手册
内部保密文档 1/ 66
万科松花湖度假区 SFDC CRM 系统使用手册
目录
1 文档说明 3
2 系统登录 3
2.1 登录地址 3
2.2 登录失败处理 4
3 主页介绍 8
3.1 用户个人设置 9
3.2 Chatter 介绍 10
3.3 系统任务弹出醒介绍 13
3.4 搜索框介绍 14
3.5 自定义选项卡介绍 16
4 系统通用功能介绍 18
4.1 选项卡介绍 18
4.2 列表视图介绍 18
4.3 订单详细信息界面介绍 21
4.4 客户选项卡详细信息介绍 22
4.5 财务交易详细页面查看 24
4.6 产品界面的详细信息查看 26
5 订单流程操作介绍 29
5.1 订单下单介绍 29
5.1.1 新订单的创建 29
5.1.2 新建订单的订单确认 30
5.2 订单的修改 31
5.3 订单的取消操作 34
5.4 订单内容概要 35
6.产品创建的相关操作 36
6.1 基础产品的创建 36
6.2 价格手册的添加 39
6.3 组合产品的创建 40
内部保密文档2/ 66
万科松花湖度假区 SFDC CRM 系统使用手册
7 ．财务交易的主要操作 42
7.1 财务交易的分类 42
7.2 财务交易审批的创建以及交 43
7.3 使用报表支持财务交易信息的使用 45
8. 审批流概览 50
8.1 审批流汇总 50
8.1.1 订单类审批流 50
8.1.2 财务交易类审批流 52
8.1.3 产品和渠道类审批流 54
8.1.4 其他审批流 56
9.附表：万科松花湖度假区 Salesforce 平台审批流汇总表 56
1 文档说明
此文档旨在述万科松花湖度假区 SFDC CRM 系统相关功能及流程的介绍和具体操作方式的指导。
文档中会详细的述每一步操作的具体操作方式、对应的操作截图、小技巧述、注意事项述等。
本文当适用读者：系统管理员、营销部管理员、财务人员、王子酒店相关用户、青山客栈相关用户。
2 系统登录
2.1 登录地址
正 式 系 统 登 录 地 址 为 ： / （ 如 果 是 测 试 环 境 登 录 地 址
文档评论（0）