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中国手机行业出口分析报告 瀚闻资讯调研部 中国国际贸易研究中心 2014年，对中国手机厂商而言，是充满变革的一年。随着4G商用和硬件成本降低，中国智能手机产业迎来发展的“黄金时代”，市场份额进一步扩大，以华为、小米为代表的国产手机企业强势崛起，出货量迅猛增长，品牌认知度显著提升。同时，由于运营商渠道调整，电商及公开渠道比重加大，产品“同质化”现象加剧，“价格战”日趋激烈。 以下根据中国国际贸易研究中心（CITI）的数据，对2014年1-11月，我国手机出口情况做详细分析。 一、中国手机出口总体情况分析 近年来，受益于移动通信网络快速发展和移动互联网的产业环境，手机市场快速发展。作为全球手机生产出口基地，我国手机出口更是增长明显。数据显示，2014年1-11月，我国手机出口11.7亿台，比去年同期（10.8亿台）增长8.3%；出口额994.1亿美元，增长16.0%；平均单价84.9美元/台，小幅增长6.0%。2000年至2013年，出口量和出口额的年均复合增长率分别为31.7%和35.5%。可见，随着基数增大，增幅水平有所放缓，2013年出口额（950亿美元）增幅仅为17.3%。 月度出口总额走势分析 2014年1-8月，我国手机月度出口额平稳波动，9-11月出口额逐月攀升。其中，2月出口额最低，为55.9亿美元，同比下降3.3%，主要是由于2014年的春节假期在2月初，企业考虑到员工返乡过节、节后恢复生产和经营需要时间等问题，抢在春节前报关出货，部分出口前移至1月份。9-11月的单月出口额均在100亿美元以上，其中，10月的同比增幅最高，达57.9%，出口额为135.4亿美元；11月出口额最高，为145.8亿美元，同比增长了19.8%。 月度出口数量走势分析 2013年，我国共出口手机11.8亿台，而2014年1-11月，我国已经出口手机11.7亿台，已接近2013年全年的数量。从月度数据来看，除2月、8月外，各月出口量均实现同比增长。除2、3、4月以外，其余各月出口数量均在1亿台以上，其中，11月的出口量最高，达1.39亿台，同比增长4.0%。 月度出口均价走势分析 2014年1-11月，我国手机出口均价84.9美元/台，较2013年的均价80.1美元/台提升了6%。从单月来看，8月出口均价最低，仅为69.8美元/台，同比小幅下降了1.2%。10月出口均价最高，达到108.7美元/台，同比大幅增长了35.3%；11月的出口均价为104.7美元，同比增长15.2%；10月和11月的均价与同比增长率明显高于其他月份。 二、手机主要出口市场分析 2014年1-11月我国手机共出口至149个国家，其中香港地区、美国、欧盟、韩国是我国手机出口的传统市场，出口总额合计占我国手机同期出口总额的75.9%。其中，香港地区仍是我国最大的出口市场，出口额达到268亿美元，占比28.4%；我国对美国出口额208.6亿美元，占比22.1%；对欧盟和韩国出口额分别为129.1、111.3亿美元，占比分别为13.7%、11.8%。 其中，我国出口香港地区的手机，以一般贸易方式的贸易额占比最高，为65.5%。我国对香港地区出口额最高，主要是由于香港转口贸易较为发达，中国出口商考虑政策优惠、香港地区航线发达等优势，多在香港进行转口，将手机销售到其他国家。 出口美国、欧盟、韩国，以加工贸易尤其进料加工出口为最主要的贸易方式，贸易额占比分别为48.7%、57.3%、98.8%。作为占全球手机出货量81.1%的生产大国，我国全球手机生产制造基地的位置得到进一步稳固，也支撑着未来几年的手机出口。 美国市场 作为全球领先的电信市场，众多手机品牌都希望能够在美国市场成功塑造品牌形象。但与中国市场相比，美国手机市场比国内市场更理性规范：以Verizon、ATT、Sprint和T-Mobile四家为主的运营商垄断手机市场，专注质量与创新等。分手机品牌来看，美国市场中依次是苹果、三星、LG、中兴。可见，国产品牌中，中兴在美国市场的表现最佳。据统计，中兴占据美国市场整体7.8%的市场份额，其中预付费市场达到了19.4%。 截止2014年11月，我国向美国出口手机金额为208.6亿美元，贸易方式以进料对口、区内加工贸易为主；出口总量1亿台，出口均价190.9美元/台。 月度推移分析发现，1-8月，我国对美国出口手机数量平稳波动，9-11月大幅攀升；出口均价来看，1-8月震荡下滑，9月突然攀升到234美元的高点，并维持这一高价至11月。 欧盟市场 截止2014年11月，我国向欧盟出口手机金额为129.1亿美元，贸易方式以进料对口、区内加工贸易为主，；出口总量0.79亿台，出口均价161.8美元/台。 月度推移分析发现，1-8月，我国对欧盟出口手机数量平稳波动，9-11月大幅攀升