中小企业私募债简介1.pptVIP

第二部分 浙商证券债券承销实力介绍 本省券商服务本省企业 60家营业网点占据中国最具成长性和影响力的区域，拥有大量优质活跃的机构和个人投资客户群体。 借助浙江地区丰富的民间资本优势，能充分保障债券的承销发行。 公司管理团队大部分出自浙江省证监系统，熟悉本省企业情况，和本省企业具有深厚的感情和渊源，以服务本省企业为己任。 深谙中国证券行业操作程序与规则，拥有顺畅的监管机构沟通渠道，与政府部门长期保持良好工作关系。 国有控股 实力雄厚 浙江省内全牌照券商,大股东系浙江交通投资集团, 实际控制人为浙江省国资委，获省内各级政府的自上而下的大力支持，实力雄厚。 国有控股 实力雄厚 优质客户 保障承销 国有控股 实力雄厚 管理团队 资源广泛 专业团队提供专业服务 团队专业 服务高效 固定收益团队专门负责债券业务的承做至发行，和股权团队相比，具有更高的专业性和连贯性，坚持“专业的人提供专业服务”的理念，为发行人争取最低融资成本。 扬弃其他券商“大公司、小团队”的单兵作战管理模式，实行扁平化的整合管理模式，从而能调动整个公司资源为项目服务。 团队专业 服务高效 团队专业 服务高效 团队专业 服务高效 团队专业 服务高效 团队专业 服务高效 团队专业 服务高效 团队专业 服务高效 借助闻名全国的浙商品牌，作为国内最富活力、最具潜力的券商之一，浙商证券固定收益团队自成立至今，充分发挥公司本地券商优势，致力于服务浙江省优秀民营企业，对民营企业债券融资更是具有独到的专业优势。 团队专业 服务高效 团队专业 服务高效 团队专业 服务高效 团队专业 服务高效 团队专业 服务高效 立足本土 优势独到 经典案例—海正药业 债券简称 债项\主体 债券期限 票面利率 11海正债 AA\AA 5 6.50% 11重机债 AA+\AA 5 6.59% 11综艺债 AA\AA- 5 7.50% 11东控02 AA+\AA 5 7.40% 11浦路桥 AA\AA 3+2 6.90% 2011年公开发行8亿元公司债券 同期同等级债券中发行利率最低的成功发行，获得了发行人高度称赞。 精选发行窗口 经过与机构投资者充分沟通，精准判断市场大势，为本期债券选择了当期最佳的发行时间窗口。 投资者认购热情高涨，网下共有36家机构投资者参与认购，超额认购倍数高达3倍。 同期同等级债券中发行利率最低，获得发行人的高度赞誉。 渠道销售能力 借力于浙商证券的成功推介，11海正债获得市场高度认可。 经典案例—航民股份 2011年申请分期公开发行5.5亿元公司债券 2012年3月中下旬首次发行3亿元公司债券 同期同等级债券中发行利率最低，获得了发行人高度称赞。 高效获取审批 获取批文后，销售团队精准判断市场大势，避开2011年9-11月民企信用危机，以及2012年2-3月初利率畸高的阶段，在路演期间面对更高级别债券亦普遍发行利率8.5%以上的情况下，果断于3月中下旬启动发行，为本期债券选择了当期最佳的发行时间窗口。 精选发行窗口 航民股份公司债2011年8月22日正式递交申报材料，在经历中秋放假后，于2011年9月21日获得证监会核准，历时30天。 项目组及销售团队多次赴京、沪等地及组织投资者见面会，与机构投资者进行深入交流。依托广泛的债券销售交易网络和对发行人自身优势的充分把握，精心推介。 投资者认购热情高涨，网下共有20家机构投资者参与认购，超额认购高达2.55倍。 精心推介，同期发行利率最低 发行人 主体/债项级别 利率(%) 发行时间 航民股份 AA/AA 6.80 2012-3-21 明牌珠宝 AA/AA 7.20 2012-3-21 棕榈园林 AA/AA 7.30 2012-3-20 美兰机场 AA/AA 7.80 2012-3-15 鹏博士 AA/AA 7.50 2012-3-12 新都化工 AA/AA 7.35 2012-3-08 超日太阳 AA/AA 8.98 2012-3-07 同期同等级利率最低 避开不利发行窗口 康盛股份 2011年 4.3亿元公司债券 顺利过会 债券市场融资优势 在国内股票和债券市场表现活跃, 投行团队经验丰富 2007年至今, 为二十余家企业债券发行 提供承销/分销服务 以多种融资产品方案 实现客户融资意图 2007年至今, 为十余家企业 提供股票上市及财务顾问服务 2007年至今，浙商证券共承销 债券总额约40亿元 我们的优异业绩 西子电梯 2010年 4.5亿元企业债券 主承销商 苏泊尔集团 2011年 5亿元企业债券 主承销商 企业债 海正药业 2011年 8亿元公司债券 主承销商 华仪电气 2011年 7亿元公司债券 主承销商 上市公司债 航民股份 2011年 5.5亿元公司债券 首期3亿元