单证管理制.pptVIP

目 录 投保书 有效期为30天，领取投保书时应填写领用日期，在30天内回销. 从4月1日单证奖罚暂行制度实施以来，各位专管员都能按照规定及时回销，但仍有吴中华，卿桂琴，新化部遗失投保书。 加强投保资料填写真实性审核 投保人，被保险人，受益人均需提供身份证复印件，若没有身份证复印件的可提供其户口本首页及本人页复印件。要求各专管严格核查所提供的证件，并确保填写内容与提供证件信息一致。 如无身份证号，证件号码为8位出生年月日，证件起止期应为户口本本人页登记日期至长期。 一周岁以下未办理户口可提供出生证，证件号码为8位生出年月日，并由投保人抄录“因被保险人尚未办理户口本或身份证，暂用出生证明代替，待申请户口本或身份证后及时通过保全变更”。 专管员需在身份证上填写原件已验，并专管员签名。 风险语录需客户亲笔填写，若客户确实无法亲笔填写的，可以由理财经理代写，但要求客户亲笔签名并按大拇指印（双手）。 如发现非本人亲笔填写同时又未按大拇指印的发现一次罚款10元。 投保书上银行柜员，网点代码，专管员工号等需填写完整。 盘底表 盘底表每月最后一天上缴完毕，上缴逾期或盘底不准确的扣罚100元/网点。目前许多客户经理都做得比较好，比如冷江部每次都能保证按时交盘底表，并盘底准确；做得稍微差一点的是双峰部，已经有两次没有按时交盘底表，希望大家以后能克服困难，