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2014 年合肥市工业投资控股有限公司小微企业扶持债券 2014 年度履约情况及偿债能力分析报告 交通银行股份有限公司（以下简称“主承销商” ）作为2014 年合 肥市工业投资控股有限公司小微企业扶持债券（以下简称“本期债 券” ）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企 业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011 〕1765 号）的相关要求出具报告。 主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债 券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投 资风险。 一、发行人的基本情况 企业名称：合肥市工业投资控股有限公司 住所：合肥市庐阳区时雨路368 号兴庐科技产业园研发楼14 层 法定代表人：雍凤山 注册资本：50,000 万元人民币 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：政府授权经营范围内的国有资产经营；产（股）权转 让和受让；实业投资；资产的重组、出让、兼并、租赁与收购；企业 和资产的托管；投资咨询与管理策划。 股权结构：合肥市人民政府国有资产监督管理委员会是发行人唯 - 1 - 一的股东，持有发行人100%股权。 二、本期债券基本情况 (一) 发行人：合肥市工业投资控股有限公司 (二) 债券名称：2014 年合肥市工业投资控股有限公司小微企业 扶持债券。 (三) 债券简称：14 合工投小微债 (四) 上市地点：银行间市场 (五) 债券代码：1480250 (六) 发行总额：人民币5 亿元 (七) 债券期限及利率：本期债券为4 年期，在存续期内第3 年 末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。前三年票面利 率 7.3% 固定不变，在本期债券存续期的第3 年末，票面利率为本期 债券存续期前3 年票面年利率加上0 至 100 个基点（含本数），在债 券存续期后 1 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 (八) 发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权：发行人 将在本期债券第3 个计息年度付息日前的第 15 日刊登关于是否上调 本期债券第3 个计息年度付息日前的第 15 日刊登关于是否上调本期 债券利率及上调幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部 分回售给发行人的，须于发行人发出关于是否上调本期债券利率及上 调幅度公告后的5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，视为继 续持有债券并接受上述调整。 (九) 还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息 - 2 - 一次。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付 息款项自付息日起不另计息，本金自其兑付日起不另计息。 (十) 发行首日：2014 年4 月30 日 (十一) 上市日期：2014 年5 月9 日 (十二) 承销团成员：主承销商为交通银行股份有限公司；副主 承销商为广发证券股份有限公司；分销商为长城证券有限责任公司、 国海证券股份有限公司、国信证券股份有限公司和浙商证券股份有限 公司。 (十三) 担保方式：无担保。 (十四) 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定，发行人的主体信用级别为AA ，本期债券信用级别为AA 。 (十五) 公司指定信息披露网站：中国债券信息网 三、发行人履约情况 (一) 办理上市或交易流通情况 发行人已按照《2014 年合肥市工业投资控股有限公司小微企业 扶持债募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其 他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2014 年5 月 9 日在银行间市场上市流通，简称“14 合工投小微债” ，债券代码为 1480250。 （二）付息情况 本期债券的付息日为2015 年至2018 年每年的4 月30 日为上一 个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第